真巧！又中了！

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昨日两市量能接近1.6万亿，量能接近全年峰值，两市上涨家数不到2000家，外资流入近20亿，市场总体冲高回落，截止收盘，大盘上涨0.17%，创业板上涨0.45%。

盘面上看，工业母机、HIT电池和磷化工板块领涨市场，国家大基金、机场航运和新冠检测板块领跌，其中科技股午后跳水，尤其是芯片和半导体，把早盘累积的涨幅都给带下去了。

半导体设备龙头北方华创，午后闪崩跌停。

我认为有可能与至今仍未公布的中报有关，大概率因为中报不及预期，率先收到消息的资金抢跑撤退所致。希望这预测是错误的。

否则以目前北方华创的体量以及行业地位，将有可能带领一众科技股再次回调，形成更大的连贯效应，对盘面造成不小的冲击。

在我看来，投资北方华创的人都是有一定的投资信仰的，看业绩的早就跑了，所以核心是市值空间。

因为这几年来，北方华创的高增长，可持续已经深入人心。

我个人看好半导体设备北方华创，但前期见底反弹，股价涨了接近2倍却让我有些看不清，对于目前的市值不敢苟同，其动态PE常年在几百倍以上。

对于科技股，我一直以来较看好功率半导体龙头士兰微以及射频前端龙头卓胜微，CIS芯片龙头韦尔股份。

不过近期由于科技股调整，总体走势平平，但我依旧看好其未来产能释放下的高成长性。

昨日市场放出巨量，基本是内资于场内博弈，注意，这轮调仓换股仍未结束，明天是中报业绩公布的截止期限。

过了明天，就看到到底谁在裸泳。

机构调仓换股已进入尾声，新能源最近的表现技高一筹，有可能将贯穿年底行情。

至于尚未轮动的消费和医药医疗，中长期来看，依然值得配置，就是景气度回升的问题，我继续看好相关龙头表现。

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近期顺周期板块涨势惊人，我稍微谈谈我的理解吧。

配周期，要首选有新能源高景气需求+碳中和高耗能供给约束的周期。

先首选新能源需求的上游周期品，在这个基础保护之上再看供给。

大侠认为后面一个阶段配周期股，需求一定要提供保护，在这个基础上，如果是供给侧短期又受益于碳中和，因为限制高耗能，则攻击性更强。

但即使后续限产力度调整，作为新能源的上游，依然具备持续高景气的配置基础。

例如持续涨价的电池级碳酸锂，目前单吨价格突破12w，带动了上游锂矿龙头天齐锂业、赣锋锂业，走出一轮波澜壮阔的大行情。

且目前碳酸锂价格仍未见顶，对应个股仍有进一步上涨空间。

还有光伏产业链最上游的工业硅，工业硅是硅料的上游原材料，由于国家限制产能，明年已无新增产能落地，而需求持续高增，所以工业硅拥有涨价持续性。

工业硅龙头是合盛硅业，明年预计出货量高达70-90万吨，新安股份次之，投资工业硅的周期逻辑必选合盛和新安。

而我此前，在挖掘出工业硅的上涨逻辑，大侠首先在训练营提示了合盛硅业和新安股份的买入逻辑，跟上这趟车的也获利颇丰。

下边看看训练营家人们的反馈意见：

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碳基材料龙头金博股份大涨超10%！碳基材料切合了光伏大硅片的趋势，它是投产大尺寸硅片不可或缺的原料之一。

未来在光伏大硅片扩产潮的大背景下，大概率将迎来量价齐升，大侠继续看好金博股份，并且会在训练营持续做好跟踪。

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大家有疑问可以在评论区留言交流，我看到的都会回复，经过思考过程的留言会比较有吸引力！

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这一趟，我不希望任何人错过！

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