涨停潮！！

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昨天两市量能超1.4万亿，市场持续放量，外资净流入超50亿，两市上涨家数接近2700家，外资尾盘大幅流入超100亿，截止收盘，大盘涨0.84%，创业板跌1.51%。

盘面上看，光伏建筑一体化、风电和煤炭板块领涨市场，CRO概念、MCU芯片和中船系板块领跌，高景气赛道除光伏以外，几乎全线杀跌。

锂电、医药医疗持续调整，煤炭股受益于焦煤期货价格持续上涨，光伏、风电受益政策扶持，大盘与创业板形成背离走势，还能走多远？

昨日市场涨跌比是6:4，但明显是大部分股民都不挣钱的市场，大盘指数即将突破3600点，估计我不特意拿出来说，很多人都没意识到吧。

最近亏肿的都是前期赚钱的，而现在赚钱的都是前期亏肿的。

市场始终是轮动的，不会有人持续赚钱也不会有人持续亏钱。包括今年很多机构基本都跑输市场甚至负收益，这都很正常。

因为19年和20年是市场少有的黄金行情，通常事不过三，正因为前两年过得太舒服了，所以今年行情才会如此极端。

核心资产和景气赛道高成长个股一同闷杀，中小市值个股持续暴涨，周期股横行。

即便如消费和医药医疗这些长期确定性极高的板块都持续暴跌，行情太难了。

但越是这种时候，越是要加大研究和学习，因为这时候的不易，都是未来的超额收益。

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光伏建筑一体化等光伏概念股掀起涨停潮，主要是受到产业利好影响：

中国正在规划风电光伏大基地项目，预计整体总量为400GW，预计有一半的规模将在十四五建成，这是继整县推进之后，新能源国家的又一重大规划。

大侠预计，十四五年均新增装机将从100GW上调到130-150GW，比预期提升30%-50%。

其中预计风电光伏各占一半，另有少量光热项目。

所以，我们看到光伏概念疯涨，A股说到底还是政策市，想在股市挣钱就得跟着国家走。

回归到光伏基本面，以下两点不可忽视：

1.海外PPA电价上调，招标备案项目充沛；

2.国内户用抢装继续，地面电站临近并网时点，加速启动进行时。

在此背景下，昨日产业链继续涨价，其中复投料最高价来到21.5万元/吨，部分玻璃厂提价4元来到26元/平水平。

背后反映的是，反馈至上游的需求预期再次抬升。硅料龙头通威股份受益于硅料价格上涨，成功收获涨停。

硅料价格在年中光伏装机处于淡季之时，未能实现有效降价，而年底下游则受限于装机量指标，需求暴增，更不容易降价。

在大侠看来，硅料上游端的工业硅更值得投资，由于产能受限，下游需求端持续高增，其明年的涨价确定性极高，持续性较强。

由于硅料近两年大规模的扩产，所以硅料明年大概率降价。而工业硅是硅料上游原材料，且工业硅的扩产幅度远小于硅料。

工业硅供给端受限于环保，需求端下游硅料暴增，所以景气度确定持续涨价。

而且工业硅涨价完全能被暴利的硅料所消化接受，所以工业硅和硅料谁更具确定性就很清晰了吧。

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回顾锂电池近期走势，同是新能源，锂电产业链比光伏产业链相比，的确逊色不少。

锂电池产业链点评：

目前锂电景气度最高的分支当属上游锂原料，电池级碳酸锂价格再度跳涨，单吨价格突破13w。

碳酸锂涨价是上游锂矿龙头持续上涨的逻辑。

锂电池中游材料端，长期确定性最高的是隔膜、铜箔和电解液，包括下游锂电龙头，大部分都处在横盘震荡消化估值的阶段，陷入滞涨。

原因主要是需求端下游汽车产能受限，由于芯片紧缺影响，影响出货量。

机构担心缺芯事件持续发酵，影响汽车产能的同时，下游会减少对锂电池以及上游材料端的需求。

所以，近段时间以来，锂电池整体在横盘震荡。

大侠在训练营提示的锂电材料以及电池产商依然值得参与，基本面一如既往地优秀。

现阶段不应该问它们行不行，而是你行不行。

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