机会！调整到位就低吸~

最近高位的高景气板块调整都比较剧烈，不过周五下午芯片半导体却反弹了，这是因为中午的时候，中芯国际发布公告，将再投建10万/月的12英寸晶圆代工生产线，项目总投资约570亿元。

中芯国际这个扩产就和宁德时代前面582亿定增扩产差不多，都是直接利好上游，带动半导体设备、半导体材料相关公司景气度提升。

再加上芯片半导体的公司这轮普遍调整了20%-30%，接下来有机会迎来修复。诗诗归纳了半导体设备、半导体材料相关公司，放到了午评上，关注午评后回复“777”就可以领取了。

诗诗午评

金融硕士，资深研究员，每天中午分析大盘走势、版块个股。

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对比芯片半导体，新能源汽车锂电、光伏就比较惨了，这两个方向周五都跌的比较惨。

再加上最近不少看空的声音，不少读者朋友留言问还能不能持有了？

比如说锂电板块，今年涨了挺多了，整体估值偏高，虽然9月中游排产数据不错，但下游电动车因为芯片短缺问题，可能会影响销量，欧洲部分国家8月都出现了环比下滑，就引发了资金的担忧。

接下来要重点关注我们这边8月的销量数据了。无论销量如何，大家应该要明白几个关键点，中游排产数据是一直向好的，四季度是汽车销售旺季，汽车电动化是不可逆的，渗透率一直在增加，锂电的细分优质龙头出现大的调整是机会，可以去低吸。

光伏板块最近明显强于锂电板块，就是9月排产超出市场预期，硅料价格上涨并没有明显抑制产业链，各环节开工率都得到明显改善。

而这几个交易日调整多了，很明显就是涨多了，不少光伏的优质龙头最近都新高了，涨30%，调整15%，这很合理，也很正常。像通威股份，调整这么少，这才有点不合理。

接下来重点关注的就是硅料价格和装机数据了。硅料价格继续上涨，多多少少都会影响到产业链，更会引发资金短期担忧；而装机数据是最重要的，如果和排产数据一样，都是明显回暖的话，光伏行业下半年景气度回升逻辑再次被验证。

诗诗是继续坚定看好光伏板块，随着数据不断向好，景气度进一步回升，特别到了四季度抢装潮，光伏板块各环节的细分龙头有望进一步创下新高。和锂电板块一样，光伏的细分优质龙头出现大的调整是机会，可以去低吸。

总的来说，锂电、光伏接下来就算调整也是正常的，但没必要恐慌，中长期继续看好，特别是上周提到的，供需格局严重错配的方向。

唯一需要注意的就是低吸的时机了！

最近收到两条留言，问天赐材料被套了，还能不能拿？

这个成本就太高了吧......

我最近发现很多人觉得调整了5%或者调整10%就是机会了.......今年大部分优质公司都翻倍了，如果调整10%就低吸，这也太没性价比了。

高成本会影响持有心态，一定要注意一下低吸的时机。

周五两市成交量达到了15731亿，量能放大了1400亿，北向资金周五净流入70.68亿。

周五晚上出了一个美非农数据。

8月美非农业部门就业数据大幅低于预期，本来是预计新增72.5万，结果新增就业人数只有23.5万，连6月、7月都不如，再加上美新冠感染人数又开始大幅增加，导致经济复苏再次减速。

前面很多人认为美联储将在9月的议息会议上宣布缩减购债规模的决定，但由于上面两件事，大概率是不会发生了。简单点来说，就是美联储并不会提前收缩货币，这在一定时间内是利好全球资本市场的。