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周五两市量能接近1.6万亿，两市涨跌对半，外资净流入超70亿，尾盘外资百亿资金进场抄底，创业板直接跌破120日线，大盘在3600点附近滞涨，截止收盘，大盘跌0.43%，创业板跌1.17%。

盘面上看，北交所、农业和新三板精选板块领涨市场，钛白粉、盐湖提锂和中船系板块领跌，新能源持续回调，白酒等消费板块小幅反弹，券商早盘冲高回落。

外资连续几个交易日在尾盘进场抄底，抄的都是核心资产。

这割裂行情走不了多远，创业板回调即将到位，高端制造如锂电、光伏等新能源赛道景气度不减，珍惜回调机会。

前一晚就在训练营给大家做了分析，北交所这种市场明牌的消息，由于不存在预期差，所以基本不存在博弈机会。市场也印证了我的判断。

券商集体高开，随即迅速回落，有能力的早已趁高减仓，大金融板块，目前资金共同认可的大趋势就是资管业务和基金业务。

能在以上两项业务有所积累，且行业地位较高的公司，更容易得到资金关注。

尤其在券商行业尤为突出，所以我认为，短期可关注东方证券和广发证券，长期则关注东方财富即可。

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先聊聊医美近期的消息面：

国家药监局官网发布消息称，将重点加强整形用注射填充物和光治疗美容设备等产品的管理。

并提醒经营企业和使用单位，要从合法渠道购进依法取得注册证或者备案凭证的医疗器械，做好进货查验和销售记录。

网络交易平台应当对入驻企业和产品资质进行审核，发现违规行为和违规产品信息，应当及时进行处置并报告。

时间线再往前移，上交所、深交所近期要求新挂牌的消费金融资产证券化（ABS）产品中，禁止新增“医美消费金融”相关资产入池。

近期也在重点打击广告宣传“容貌焦虑”，禁止医美企业在宣传过程中，过度强调容貌作用。

以上种种措施，我认为对医美企业并非形成打压，而是意在营造一个良好的行业格局。

也正是由于近期高层对医美的过度关注，导致资金用脚投票，都认为医美被监管盯上要实施整治，可事实并非如此。

剖析医美未来发展趋势：

目前来看水货、假货注射剂仍占据近半数市场，未来长远来看注射剂和光电设备全面合规化是行业和监管的发展趋势，上游优质企业有望充分受益。

近期医美相关政策紧锣密鼓出台，整体来看一直围绕八部委之前制定的针对下游服务端和宣传端乱象展开，主要是为了打击乱象促进合规健康发展。

由于行业发展较为早期，市场对医美行业的发展规律和政策的态度认知也需要时间建立。

政策对早期行业的引导会加速竞争格局变化或利润端的再分配。

大侠认为，在国家对医美行业实施各项监管的大方向下，本土大型医美企业有望借合规化实现弯道超车，占领更大的市场份额。

说到医美，不得不提龙头爱美客。

爱美客是一家中上游的医美产品公司，而非下游的医美医院。

其产品线涵盖肉毒素、玻尿酸、嗨体和熊猫针等市场主流的医美产品，市占率在稳步提高。

医美行业是一个暴利行业，也正由于其暴利性质所以未来一定会加强监管，这对于产品线丰富、研发实力较强以及渠道管理完善的产品型企业是一件好事。

不仅能快速清退不合规的产能，也能迅速提高行业集中度，帮助医美企业走出国门，弥补我国在国际医美行业的空白，争取国际话语权。

所以，大侠继续看好医美龙头爱美客，目前正处于一轮政策向下的周期，别错过此次倒车接人的机会。

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近期锂电池持续回调，亿纬锂能走势较差，简单分析一下：

目前锂电池的内部也是结构分化的。例如龙头宁德时代，由于市值空间的问题，股价已经滞涨了两个月，未来还将有一段高位震荡的时间。

亿纬锂能唯一的政策影响来自控股公司思摩尔国际，属电子烟代工龙头，年中为亿纬贡献了超5亿港币的现金分红。

亿纬的电子烟业务是实实在在拿到手的现金流分红，经过这轮回调，电子烟业务所贡献的估值溢价基本被消耗殆尽，目前是纯电池产商的估值。

思摩尔这部分股权能给亿纬提供稳定的现金流，但资金不买账，市场用脚投票，就是情绪面在作怪，高额分红是不争的事实。

产能方面，亿纬已经和恩捷股份合作新建隔膜产能，与铜陵华创建设年产10万吨锂电铜箔项目等。

不断深化布局上游材料端，明年原料成本降低后，利润空间十分可观！

所以，大侠继续看好亿纬锂能后市的成长性，我这段时间不会补仓，坚定卧倒持有，没什么能比逻辑兑现的快感更让人兴奋了吧。

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大家有疑问可以在评论区留言交流，我看到的都会回复，经过思考过程的留言会比较有吸引力！