大涨！继续看好这个方向~

上周新能源汽车产业链调整比较多，很多看空的声音都出来了，结果这两天连续上涨，看多的声音又出来了.......

为什么今天新能源汽车产业链大涨了呢？

主要原因应该有两个，一个是下游车企加大了新能源汽车方向的资本开支，另一个是市场有机构大幅上调2021年和2022年销量及渗透率预测。

下游车企加大新能源汽车方向的资本开支，主要就是宝马和特斯拉。

宝马下了价值超200亿欧元(约238亿美元/约1536亿人民币)电池订单，远高于此前的120亿欧元并接近翻倍，增加的电池订单分别交给了宁德时代、亿纬锂能、韩国的三星SDI和瑞典的Northvolt。

而特斯拉将从德国经济事物和能源部获得11.4亿欧元的拨款，用于在其特斯拉柏林超级工厂附近建造一座新的电池工厂，总投资约为50亿，德国工厂建成之后，可能成为世界上最大的电池工厂，年生产能力为100GWh。

两家头部车企加大了新能源汽车方向的资本开支，直接利好了新能源车产业链，特别是锂电方向。

而我们新能源乘用车在7月的渗透率已经达到16.5%，比6月增加1.1个百分点，比去年12月已经大增7.0个百分点，渗透率提升的速度远超预期，前面规划可是2025年渗透率达到20%。

因此有机构大幅上调今年和明年新能源乘用车渗透率预测，认为我们的新能源汽车渗透率20%的目标的实现时间，将有望从2025年提前到2022年。

这个预测就比诗诗预测的还更激进了，我之前认为是2023年才可以达到。新的预测出来后，也得到了不少市场资金的认同，渗透率超预期的加速提升同样是利好新能源汽车产业链。

诗诗继续看好新能源汽车的锂电方向，看好各环节的细分龙头，特别是供需格局严重错配方向的优质龙头。

前面跟大家分析过的铜箔、PVDF、六氟磷酸锂等方向，今天都表现十分出色，具有代表性的诺德股份、联创股份都创下了新高。

周五两市成交量达到了14024亿，量能比上昨天少了200亿，北向资金继续净流入60.69亿。

今天表现好的都是涨价概念，除了锂电的铜箔、PVDF、六氟磷酸锂等，前面还跟大家分析过的光伏级EVA、纯碱、磷、工业硅等也表现很不错。

当然煤炭、钢铁这些也都属于供需错配，但我还是会更看好与新能源相关的方向！

最近板块切换依然很快，大家一定要均衡配置，不要换来换去，更不要追涨杀跌。昨天的医药消费今天熄火了，而昨天早上还跳水的锂电，今天竟然迎来了大涨。