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昨日两市量能接近1.5万亿，两市上涨家数接近2800家，外资净流入超10亿，但我观察到尾盘外资加速流入超20亿，这段时间每当市场在尾盘下挫，外资都会加速进场，截止收盘，大盘小跌0.04%，创业板跌0.97%。

盘面上看，NFT概念、云游戏和手机游戏板块涨幅居前，工业母机、HIT电池和MCU芯片领跌，游戏、VR/AR和电子竞技全线大涨，元宇宙引爆了一众概念股。

央行货币政策司司长孙国峰表示，今后几个月流动性供求将保持基本平衡，不会出现大的缺口和大的波动。

早盘大金融板块集体高开，我继续看好下半年继续维持货币宽松政策，流动性将逐步充裕。

现阶段不应该担忧通胀，从消费数据分析，目前经济水平正有通缩预期。

所以，年底市场大概率进一步释放流动性，高景气赛道的核心资产将会水涨船高。

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未来一段时间，元宇宙将会持续刷屏金融圈，我认为有必要给大家做个科普。

元宇宙可以理解为，一个平行于现实世界运行的人造虚拟空间，它复制了现实世界的底层逻辑，为用户提供丰富的内容和沉浸式的交互体验。

并且有观点称，互联网的尽头便是“元宇宙”。

举个通俗点的例子，大家都有看过电影《头号玩家》吧，其中的“绿洲”，是完整意义上的元宇宙。

还有疫情期间，一些集体活动都在“数字世界”中进行。譬如毕业典礼、演唱会、顶级学术会议。

以上场景都具有“元宇宙“的特征，”元宇宙“是人们娱乐、生活、工作的数字时空。

未来的生活空间将会是“元宇宙”与现实社会相结合，进一步深化虚拟与现实的联系。

目前，元宇宙最基础的应用场景就是游戏，而最直接的载体则是VR/AR技术。

但VR/AR也仅代表元宇宙众多分支的一环，下面再深度聊聊两者之间的具体区别：

元宇宙的核心是创造，自由自在的创造，摆脱了物理束缚的创造。

VR/AR只是创造的世界的一种更好，更丰富的展示手段，超越以往平面的展示方式。

借助它们，人可以进入虚拟的三维世界，更好的创造元宇宙。

在我看来，“元宇宙”由于目前炒作逻辑尚未清晰，且应用场景十分稀缺，国内的游戏公司也都是一波流，现阶段不适宜跟风追高上车。

Facebook、腾讯等互联网巨头早已布局元宇宙，巨头所选择的路径一般是产业未来的发展趋势。

所以建议重点关注元宇宙概念下的细分赛道投资机会，而非国内的游戏股。

我理解的是，未来互联网市场依旧是少数几个巨头在相互博弈，下一个产业端大概率以VR/AR为主。

拥有互联网生态的互联网企业才有能力去做这件事。

放眼全球，有资格能做起互联网生态的只有华为、Facebook、苹果以及腾讯。

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今天参加了多家CXO上市公司负责人的面对面交流，看到了大家讲了很多行业变化，比如讲到海外机构做的一个研究结果：

不管是国内还是国外客户，价格都不是企业选择CXO机构的首要标准，企业在乎的还是速度和技术等，而且一旦签约大概率不会更换CXO。

其次，比如目前美国每年获批的新药几乎是十年前的一倍，而生物药增速更是快；

最后，就是药明生物、药明康德都有非常多的在手订单，同时都是专注于中小客户，导致需求的波动更小。

所以，结合海外创新药一级市场融资来看，大侠认为，CXO景气度整体很高，三季度仍有超预期的机会。

而由于整体景气度持续向上，行业内除药明康德这种龙头之外，大家也可以关注凯莱英这种二线高增长企业，这是偏好弹性者的选择。

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