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昨天的文章里（链接：紧急，后面的涨幅很大！），我给大家分析了云南限电带来的影响，认为草甘膦价格至少能涨到明年春耕结束。

目前草甘膦价格总体成交在5.6万左右，也有部分报6万元，历史上最高价在12万元/吨。

今天中午，黄磷价格更新，成交价已经来到了4万元/吨，单日大涨17%，这对草甘膦价格也是一个刺激。

很多人觉得，黄磷价格涨了，为什么会对草甘膦是利好。也有人怀疑这种涨价是否能传导下去。

我觉得这两点都不需要担心。

首先，黄磷涨价，对草甘膦的成本提高10-15%，但是草甘膦的终端价格涨幅是高于成本涨幅的，所以黄磷涨价对草甘膦来说利润反而变多了。

其次，历史上草甘膦无论是成本推动的涨价，还是需求推动的涨价，都是能顺利传导给下游的。

这个我昨天也在文章里说了，草甘膦是通胀品种，主要需求在国外，而国外对草甘膦价格的忍受程度很高。

能够忍受高价的具体原因有些敏感，这里就不多讲了。

目前，和邦生物的草甘膦一吨利润接近3万元，盈利能力非常出色。

除此以外，在昨天和邦生物的交流电话上，公司领导也提到，

公司拥有3000多万吨磷矿，暂时还没有开采权。目前也在和政府积极沟通，争取把磷矿的利润最大化。

这是除了草甘膦的价格外，和邦生物的另一大预期差。

（来源：和邦官网）

从昨天云南的限产文件看，这一次由于能耗双控带来的周期股行情，可能比2017年还要大。

给大家看一下下面这张图，从图中可以看到一共有7个省市属于双红地区，意味着能耗降低进度以及能源消费总量控制都是不及预期的。

那么对双红地区来说，如果出现和云南类似的限产政策，无疑利好省外的竞争对手。

比如昨天江苏也传出限电，江苏主要生产农药，比如江苏省吡虫啉、啶虫脒的产能占全球产能超过50%。

如果青海也限电限产，影响最大的就是纯碱。青海纯碱产能630万吨，占全国产能的19%。

宁夏限电限产，影响最大的是电石，宁夏电石产能556万吨，占全国产能的20%。

而电石下游最大应用就是PVC，将直接利好能自供电石的电石法PVC厂商，或者乙烯法PVC厂商。

至于有哪些公司已经受益或者潜在受益，我已经把答案放在了本公众号后台。

进入聊天框首页，输入0914就能领取受益股名单。领取示意图我也放在下面了

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