懵晕了！两个跌停~

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今天上午出了一个消息，上面说我们这边新能源车成本依然偏高，电动车关键部件动力电池面临着锂钴镍等矿产资源保障和价格上涨的压力，将加快统筹提高动力电池资源保障能力。

最近锂资源涨的比较厉害，当锂盐价格突破20万/吨的时候，动力电池厂商利润将大幅缩水，动力电池厂商涨价后，下游整车也会提价，传导到消费者身上，最后影响到新能源汽车的整体需求。

随后锂资源就出现大跌了，最具有代表性的赣锋锂业、天齐锂业双双跌停，锂资源还拖累了整个锂电板块，真是跌懵了！

行情不好的时候，各种鬼故事就出来了，一些声音认为这个消息意味着要对锂资源”集采“，一些声音认为锂资源板块见顶，或者是鱼尾行情了。

对于”集采“的话，近8成锂矿目前都是进口的，而且因为电池企业技术路线不同，对加工锂盐的指标要求也存在差别，主流电池企业均存在自身的认证流程，想集采基本不太可能。

对于锂资源板块见顶的话，还是要看供需两端。

需求端的话，四季度是新能源汽车销售旺季，从8月新能源汽车销量超预期，9月排产继续环比增加，可以看出对锂盐需求也是进一步加大。

供给端，下半年新增产能比较有限，并且到了四季度天气逐渐寒冷，盐湖提锂企业产能将逐步下调，会影响15%左右的供给量，明年1月有部分锂资源厂商进入检修期，这都会导致供需缺口将进一步增大。

再仔细去看的话，因为新能源汽车行业高速发展，今年以来多数正极材料厂商的产能扩产门槛迈入10万吨甚至是20万吨，相应锂盐需求也将进入5万吨甚至10万吨量级，但锂资源企业多数扩产仅为1-2万吨，这才是锂盐价格不断上涨的决定因素，所以说见顶还是太武断了。

另外大家想一想，上半年说要控制钢铁、煤炭、铜铝等价格，结果最近都创下了新高，锂盐价格最终怎么走，还是要根据市场需求来决定。不过这个消息对情绪面影响还是很大的，短期要难受一段时间了。

另外，不少锂电细分方向也被拖累下来了，那些供需格局严重错配的方向，跌下来反而是机会。

锂电板块下跌就算了，光伏板块也跳水，这下跌晕了！

光伏板块昨天跟大家说了，硅料价格再度上涨，已经是六连涨，随后硅片环节提价，玻璃环节提价，胶膜环节更是直接涨价35%，预计接下来电池片环节、组件环节也将跟着一起提价，对下游需求造成一定的影响。

对下游需求造成的影响还没有显现出来，9月份排产数据超预期，接下来要看10月份排产数据才能得到验证，但目前已经对市场投资情绪造成很大影响。

不管怎么样，现在行业最大问题还是硅料价格居高不下，但到了四季度会有部分新增产能，明年硅料新增产能会大大提升，最大问题始终会将得到解决。

另外整县（市、区）屋顶分布式光伏推进超预期，2022-2023年光伏装机需求有望进一步增加，也让光伏板块未来确定性进一步增加。

光伏板块短期难受，但中长期确定性还是很高的，大家应该把眼光放的长远一些。

最近环境有点严，就不具体分析了，北向资金今天净流出30.14亿，希望明天可以回流，对大盘有比较积极的作用。