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周五两市量能超1.3万亿，两市上涨家数超1800家，港股当日休市，主要是内资在博弈，接近午盘之时，观察到主板资金转战创业板，指数走势可见端倪，截止收盘，大盘涨0.19%，创业板涨2.06%。

盘面上看，风电、CXO和眼科医疗板块涨幅居前，煤炭、工业母机和钢铁板块领跌，周期股全线杀跌，尤其是煤炭、钢铁和铝等传统能源板块，这跟上周发改委印发的能耗双控方案有关。

大侠认为，以煤炭、钢铁为首的周期股已经阶段性见顶，即使是拥有新能源高景气需求的碳酸锂和锂盐系，上行空间非常有限，现阶段注意风险。

这轮周期股见顶行情，不会马上暴跌，有可能伴随着震荡反弹行情逐步回调，类似煤炭、钢铁这种不符合环评以及未来新能源大趋势的板块，只会逐步被淘汰。

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发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》方案提出，坚决管控高耗能高排放项目，对不符合要求的“两高”项目，各地要严把节能审查、环评审批等准入关，金融机构不得提供信贷支持。

最新双控制度提出：

对超额完成激励性消纳责任权重的地区，超出最低消纳部分不纳入能源消费总量考核，各地区可以通过大幅发展光伏风电建设或者进行绿电交易，保证能源供给。

推行用能指标市场化交易，增强各省能耗总量的灵活性。

各地区在确保完成能耗强度降低的基本目标下，可有偿购买其他地区的总量指标，以扩大本地区的能耗总量。

国家严控能源双控指标下，云南、江苏等上半年“双红线”地区或采取限产的方式控制能耗，对市场情绪有一定影响。

目前，限产政策仍处于与企业讨论尚未落地，即便落地也是短期影响。

双控制度落地后，将可再生能源消纳与双控指标相结合，重视能耗强度下降，本质上刺激和推动光伏风电建设。

对于锂电大跌，一方面是情绪利空使然，大家担心锂矿成为下一个铁矿石，但更直接的影响是基金风格漂移。

比如发的是消费基金，结果满仓新能源，从短期结果看确实很好，但却有违背基金合同的嫌疑。

但锂电尤其中游很难暴跌，原因是从高频销量数据看，依然是加速向上的，所以更多还是看估值去布局。

光伏中长期也没问题，但短期由于缺少催化剂导致表现平平，且由于下游开始担忧胶膜和硅料涨价，导致需求再次重演几个月前的萎缩。

总结如下，能耗双控主要针对煤炭、钢铁、有色和石油冶炼等高耗能高排放项目进行整治，

另一方面利好光伏、风电以及氢能等新能源装机，所以年底的新能源行情依然值得期待。

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前期大侠提示的医药医疗高景气赛道，大家应该还拿着吧。

医药外包服务CXO是大侠前期主推的赛道，其次是眼科、牙科和医美等，共同点就是集采免疫，景气度持续向上的好赛道。

CXO龙头药明康德大涨超5%！

CXO是医药板块逻辑最清晰的分支，旱涝保收，赚的是卖铲子的钱。

全年业绩高增是大概率事件，所以前期大侠在医药医疗全线暴跌的时候，观点鲜明提出CXO会是这一轮医药医疗调整完成后的领涨板块。

即使目前仍未确定反弹行情，待三季报行情到来，由于其出色的业绩也将迎来市场聚焦，这种好机会上哪里找去？

爱尔眼科、通策医疗2天大涨超15%！好公司好赛道，怎么跌下来的就怎么涨回去。

大侠认为，目前它们仍处于这轮行情的阶段性底部，包括医美，大概率是一轮反弹行情的起点，大家尽量耐心持股。

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假期港美股都相应展开回调，尤其是恒大系集体暴跌导致中资地产股大跌，恒生指数承压，但收盘后看跌幅逐步收窄。

今天开盘，指数大概率展开补跌走势，尤其是在明天美联储议息会议的不确定性下，资金博弈方向不明朗，机构和散户的投资情绪带动下，大侠认为，会议前后几天，市场走势不会很好。

所以，在外围消息面的扰动下，A股这周大概率会迎来高波动，短期走势不明朗，但长期趋势依然向好，风偏不高的家人们做好仓位管理，控制好风险。 

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