看准行情！！

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昨日两市量能超1.3万亿，两市上涨家数接近3000家，外资流出超40亿，大盘与创业板早盘均高开回落，投机资金仍在博弈阶段，截止收盘，大盘涨0.38%，创业板涨0.57%。

盘面上看，造纸、鸿蒙和环保工程板块涨幅居前，磷化工、有机硅和PVDF板块领跌，超跌反弹板块领涨市场，医药和大消费拉起大盘指数，周期股回落，创业板的高景气赛道如医疗服务和新能源高位震荡，持续性不足。

目前，我国资本市场个人投资者已突破1.9亿，持股市值在50万元以下的中小投资者占比达97%。

换言之，中小投资者才是市场博弈的主力，但由于其体量较小，基数较大，灵活性偏高，

所以每当市场出现什么大事，情绪化过激反应不一定是机构所为，中小投资者也能做到。

那么，假设有一天我们所有的信息渠道都被巨头笼罩了，信息源头完全出于资本家的意志，你所看到的都是资本家想让你看到的，那么会发生什么？

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所以，大侠认为国家进行各个领域的反垄断是实际有必要的，海外已有前车之鉴，一旦出现垄断苗头就该及时制止，把选择权重新交回到民众手中。

反垄断的意义也表现在，为下层人民提供向上的晋升通道，促进共同富裕。

像日韩地区，基本不存在屌丝逆袭的现象，少数几个巨头垄断了国内大部分的产业，世世代代的年轻人只能为之打工，自然也不存在创业欲望，大部分资源都掌握在“大哥”手上，从而导致贫富差距极限分化。

这是我们不愿看到的！

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众所周知，海外对光伏组件、逆变器等关键零部件的价格容忍度较高，所以国内产商的出口业务一般毛利较高，来自海外营收占比较高的企业更能享受高溢价高估值。

原因：海外电价普遍高于国内，所以对光伏组件的价格容忍度会明显高于国内，国内硅料涨价继而引发组件涨价，对出口组件和逆变器等没啥影响。

国内光伏板块，近期大家持续担心硅料涨价——目前已经传导至硅片也在涨价了，所以近期光伏持续调整。

这种情况也不用悲观，顶多把今年二季度的产业链博弈重走一遍，但因为需求是毋庸置疑的。

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所以大侠认‍为，光伏各大景气龙头，跌下来整体是机会。

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新能源车方面，基本面年内不断超预期，唯一的瑕疵是芯片供给的阶段性扰动。

不过8月国内新能源乘用车产销突破30万辆，渗透率逼近20%，说明供给对行业的影响是相对可控的，需求端不断超预期依旧是主线。‍‍‍

之前高工锂电产业峰会结束，参会期间能够充分感受到产业链积极的预期，是对行业高景气的进一步印证。

中报材料盈利普遍高增，且盈利能力呈现向好趋势，电池以量补价实现业绩的可观增长，高增长的业绩为本轮行情的背书。

锂电和光伏类似，目前开始加速进入四季度旺季。从历史来看，四季度之前，光伏锂电基本面不存在景气度问题，一季度会是淡季，但也就影响投资节奏，不影响大方向。

而这两个方向因为新技术新企业层出不穷，至少三五年纬度都是我们的投资重点。但可能每个阶段，我们重点买的企业是不一样的。

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看看训练营“课代表”朋友的反馈，我认为总结已经非常到位。

这是大侠训练营的寻宝指南，记得理清重点，给自己的投资设限，每个人都要在各自的体系内形成交易闭环，避免被情绪主导。

不是我不愿意给大家做总结，而是大侠希望大家能通过自己的思考，总结其中的规律且提高认知。

难道这些总结性的内容不比我们每天要把堆成“小山”的各种资料看完要更多且杂么？

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由于精力有限，所以每天只会精选5-7条留言。

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