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昨日两市量能超1.25万亿，两市上涨加速在1000家左右，外资净流入超25亿。早盘指数维持窄幅震荡，创业板开盘小幅调整后一路高歌，截至收盘，大盘跌0.80%，创业板涨0.80%！

盘面上看，食品加工制造、乳业、超级品牌板块涨幅居前，PVDF、煤炭和水泥板块领跌市场，前期强势的周期股暴跌，锂电、光伏等新能源高端制造持续上行，前期超跌白马蓝筹股展开连续反弹，尤其是大消费。

海天味业早盘强势涨停10%，带领一众大消费掀起反弹。贵州茅台一度大涨超5%，成两市交投活跃榜1。

背后印证了目前资金对于超跌白马，尤其是大消费正在小碎步入场。

大侠在训练营反复强调目前正是大消费和医药的远期配置时点，但这不是主升浪的起点，因此介入白马蓝筹股的家人，别寄希望于能短线暴涨获利出场。

这段时间看到训练营很多家人们都跟上了大侠的节奏，布局了一些消费和医药赛道的优质个股。

对于优质蓝筹股，大侠认为最好的操作就是不操作，以时间换空间。

在这个具备性价比的时间点进场，并且以两年以上的投资角度去看待现在的点位，我敢说遍地是黄金。

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讲回大消费，集体反弹的原因主要来自于海天味业的大涨，其大涨主因来自于对调味品进行提价。

根据渠道调研，海天味业将在9月26号之前当面向所有经销商口头传达提价信息，预计9月底全面公布提价方式，初步判断本次提价幅度5%，提价范围涵盖酱油、酱料及蚝油。

本次在对冲成本压力提振业绩的同时，有助于打通渠道库存流向（现在面临一批商库存高、分销商不愿意囤货的压力）。

丰厚渠道利润从而提振渠道动力（长时间不调价导致价格体系愈加透明，渠道利润空间因此逐步压缩）。

而海天味业这一轮的提价与以往转嫁成本上涨的压力有所不同，这次的提价幅度高于成本上涨空间，将会成为公司超额收益来源。

海天味业通过涨价，便于向下游分销商压货，提高下游库存量，进一步优化销售渠道，获得更高的市占比。

海天味业最强的护城河就是品牌，规模优势以及渠道管理。

海天的酱油是市面上最低级的酱油，而且也并不是大家都喜欢，但是由于其强大的动销渠道，在全国拥有4000多家一级供应商，上万家分销商。

即使现在市面上有很多比海天更好的酱油，也只能畏缩在海天强大的渠道之下，而且其品牌经过了历史积淀，传承上百年，在老一辈人的心目中具有非常高的地位。

其毛利率高达60%，盈利能力极其强势，海天之于调味品，就像茅台之于白酒。

未来核心资产重新步入上行趋势，海天味业必定是领涨大军。

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从最近看，相关公司股价已经对碳酸锂等涨价脱敏了。这个在所有周期股的上涨中后期，都是存在的，刚开始就是产品价格涨——股价涨，直到产品价格涨股价不涨。

往后，要么产品价格出现进一步的超预期上行，要么大家预期高价格的持续时间延长，股价才会大涨。

所以，我们看到碳酸锂龙头天齐锂业从高位回调接近25%，目前在60日线徘徊震荡。

碳酸锂价格在节前超预期跳涨，目前综合报价17.33W，本月价格突破18W符合预期，预计下个月突破20W，甚至22W是大概率。

市场情绪与锂电板块总体表现不差，而碳酸锂价格进一步调涨，但天齐锂业涨不动了。

由于市场情绪因素，资金现在不青睐于涨价，大侠认为，短期不宜对碳酸锂抱有过高的预期。

如上面所说，要么碳酸锂价格能持续超预期上涨（可能性不大），要么目前的高位成交价持续时间足够长，给行业提供充足的博弈空间，否则这轮行情就此告终。

虽然锂电高景气不变，但也需要警惕部分环节由于涨幅过高带来的高风险因素，天齐锂业的逻辑就是建立在碳酸锂价格持续上涨的基础之上。

若价格无法超预期上行或者价格持续保持坚挺，那么就属于基本面的变化，该怎么做，不用我教了吧。

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