错杀！即将修复~

昨天才跟大家分析了一下白酒版块调整到位，真没想到今天一线白酒差点就全部涨停了。

有消息说是对限电的担忧，资金从不确定的高位高低切换去避险；有消息说是风格飘移的基金修正自己的持仓。

我认为关键还是相关公司出现了一些好的变化，这些好的变化有望使其基本面进一步向好，从而得到了市场认同。

比如泸ZLJ，主要就是股权激励计划，激励力度超出市场预期，得到了投资者的认可；而贵ZMT董事长在24日股东大会上，对公司未来发展的发言向市场传递出积极信号，增强了投资者对茅台的信心。

诗诗和昨天的结论一样，一线白酒基本面优秀，值得中长期持有。 

医药消费不分家，今天医药表现也很亮眼，CXO（医药外包）前面涨太多了，今天休整一下很正常，眼科、牙科、医美、稀缺中药表现都很亮眼。

医药版块继续看好业绩有望超预期+免疫集采（不受zheng策打压）的方向。

诗诗给大家归纳了眼科、牙科、医美、稀缺中药这4个方向相关的公司，我把这些内容继续放在了我的午评号上，有劳大家动一动手指，大家点下方名片，关注我的午评号，回复“333”就可以领取啦。另外回复“666”还可以领取CXO相关公司。

诗诗午评

金融硕士，资深研究员，每天中午分析大盘走势、版块个股。

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今天表现最惨的还是涨价概念（顺周期），限电在周末进一步发酵，各种消息扑面而来，对情绪面影响很大，今天再次崩了。

原本是供给减少需求增多，导致价格上涨，利润大大增加，期间那些扩产的公司有望迎来量价齐升，更是受到了市场资金的青睐。

但现在因为限电限产，有部分公司的产能被影响，甚至是停产，那就直接从受益变成了受害，产品卖少了，甚至没得卖了，那盈利就大大低于预期，自然就跌下去了。

所以限电对于涨价概念其实也算是一种打压，就像前面医药白酒一样，短期会造成很大影响，特别是情绪面的，一些资金会不理智的往外跑。

对于一些涨价方向已经明确限产的，要回避回避；而那些不受限电影响，并没有限产的企业，可以算是被错杀的，特别是与新能源相关的涨价概念，比如铜箔、锂资源、PVDF、光伏级EVA等等，其中不少公司都明确不受限电限产影响，那么基本面暂时是没有问题的，接下来有望迎来修复。

大家还可以多去回看一下医药版块，当初质地好的、免疫集采的公司都照样被错杀，但现在呢？不少CXO公司已经新高，其他优秀的方向也反弹了很多，只要手里的基本面没问题，千万别在最恐慌的时候割肉了。

今天指数没跌多少，甚至创业板都是红的，但版块两极化太严重了，医药消费上天，涨价概念（顺周期）下地，并且下跌家数远多于上涨家数。

北向资金今天净流入14.77亿，跟外资是没什么关系了，主要还是我们这边的资金在切换。