抄底！该加仓了~

最近有留言问诗诗，为什么国庆后收不到文章了？

因为国庆7天我都没有在这里发文章，现在公zhong号这里有新的推送机制，如果没有经常阅读、没有经常点“在看”、没有设置“星标”，就会减少推送，这样恶性循环下去，久而久之就再也收不到文章了。

如果大家想准时收到文章的话，方便的可以偶尔点点“在看”，不方便的可以设置一个“星标”，这样就不会错过文章了！

今天主要给大家分析光伏板块，光伏最近表现比较差。锂电虽然最近调整挺大，但仔细一看，宁德从最高点调整了10%都没有，跌停的恩捷也就才接近20%；医药消费都迎来了一轮反弹，就光伏趴着没动。

光伏表现差的根本原因，当然就是硅料价格不断上涨，严重影响了下游电站需求。

光伏板块在前不久还出了一个比较大的利空，导火索当然还是硅料价格，很多已签订的组件订单将陷入严重亏损，不少组件厂商认为这种上下游发展的严重失衡，将打破原本稳定有序的产业生态链，严重危害行业健康可持续发展，所以隆基、晶科、天合、晶澳、东方日升等主要光伏组件企业联合呼吁：避开抢装潮，推迟电站安装计划！

硅料涨价后，硅片、电池片纷纷提价，再加上因为双控限电，一些辅材环节也跟着涨价，现在组件已经突破2元/W，这还是友情价，不少已经报价在2.1/W了。

一旦超过2元/W后，部分组件公司将开始逐步减产，因为这个价格已经不能很好的去盈利了，再往上涨一涨，甚至每卖出去一件还要亏损，所以主要光伏组件企业才会呼吁推迟安装。

短期来说，四季度抢装潮如果不出现的话，对光伏板块当然是利空，但中长期来说，推迟安装只是相当于需求递延，并不是需求消失，对光伏板块并没有什么影响，未来光伏板块确定性依然强劲。 

另外，其实短期也没必要过分悲观。如果真的避开了，就是国内四季度需求会不及预期，但海外需求一直在超预期，海外暂时能接受更高的价格，并且目前海运费用在不断下降，四季度海外需求还是值得期待的。 

再说说好的，利好zheng策又接连出台，比如上面发布《建设世界一流光伏产业宣言(升级版)》，誓言力争到2025年光伏发电装机达到8000万千瓦以上，打造万亿级绿色光伏全产业链，实现新增光伏设备全部国产化和“近零碳”采购，确保新建光伏电站系统效率达到85%以上，将光伏发电打造成发电成本和电价最具竞争力的电源品种，助力碳达峰、碳中和目标的实现。 

还有就是上面刚刚开了一个会，有两点对于光伏板块特别值得关注。

一个是将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，对高耗能浮动不设限。

这将大幅改善电力市场的市场化机制，提升电厂发电积极性，因为电价可以浮动上涨后，下游电站会对光伏组件涨价接受程度变高。

另一个就是推进大型风电、光伏基地建设，坚决遏制两高项目盲目发展，完善地方能耗双控机制，推动新增可再生能源消费在一定时间内不纳入能源消费总量。

这里首次提到建设风光大基地，将有效推动大型电站装机增长。另外一旦可再生能源不计入能耗总量，可再生能源的溢价、可再生能源的装机积极性将显著提升，各地将大力支持本地区可再生能源能源装机。

光伏版块因为硅料价格大涨，目前限制了行业发展，现在特别类似今年四月五月的时候，但随着一系列zheng策推出，再加上明年会有较多新增硅料产能投放，光伏版块中长期机会是越来越明朗。

最后，诗诗给大家归纳了光伏各环节的优质龙头，我把这些内容继续放在了我的午评号上，有劳大家动一动手指，大家点下方名片，关注我的午评号，回复“111”就可以领取啦。

诗诗午评

金融硕士，资深研究员，每天中午分析大盘走势、版块个股。

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只要光伏行业继续向上发展，各环节的优质龙头其实都是受益，会不断新高，大家多去关注头部公司总没有错。

时间原因，今天就不怎么分析了。

最近大盘不太好，大家首先要控制风险，等跌出机会再抄底，一定要分批来，一次性就冲进去买完，很容易就买到山腰了。