出了个大利好！抓紧上车！

今天文章主要内容包括：1）拐点已经出来，抓紧上车！；2）今日复盘； 3）基金定投实盘 。

拐点已经出来，抓紧上车

国庆前小白一直强调的汽车及汽零板块，真的就在9月30号筑了这轮波动的底，开始反弹之路！

这波反弹的大逻辑：马来西亚芯片供给预期缓解，国内下游需求旺盛，全行业进入4季度补库存周期！

关于汽车和汽零板块的分析和重点个股，小白之前专门写过，今天重新整理了下：

整车

长城>吉利>比亚迪>长安=上汽、广汽，长城格局在整车中最好，吉利看极氪出来后的估值反弹，比亚迪看混动车销量及IGBT/锂电池，长安看与华为的合作，上汽广汽和行业上行，同时广汽新能源最近销量不错。

长城，格局最好的是长城汽车，销量、车型规划、车型定位、价格以及盈利能力都是自主车企中做的最好的，逻辑最顺。同时产业链上长城都有布局，电池、电子、软件、发动机、变速器全部都能做，很强势。再有就是长城基本是所有券商整车中的首推公司，情绪也够。

吉利，吉利到了一个拐点，吉利品牌销量维持不错的数量，领克销量上去了意味着品牌力做出来了，新能源车有了极氪，芯片供给环节后起量很快，整体讲的是一个走出拐点的故事。

比亚迪，汉销量维持高位，DMI平台混动车型供不应求，IGBT和电池业务一直有外销预期，主要不是产能释放，排序放在后面主要是估值太高。

长安，福特走扭亏为盈的路线；马自达销量继续下滑，暂时还不会对利润形成拖累；江铃控股继续拖累利润但长安持股降低，关注点在与华为的合作上，是整车中的华为概念股。

上汽广汽，两个国企做的都中规中矩，主要是买点性价比以及跟着行业的上行，广汽新能源最近销量表现很好，比上汽还要强劲一些。

零部件

宁德、福耀、星宇的竞争格局最好，占的赛道也最有看点，企业竞争格局也最强，4季度看好汽车行业向上的趋势，有大跌就是机会。

内饰中敏实依然缓缓，电池盒的业务还说不清楚，Tesla要搞一体化压铸，所以这块市场买的是文灿；华域会跟着上汽的芯片短缺缓解反弹一波。其他做遮阳板、扶手、头枕的企业就不看了，没什么故事。

底盘中拓普和中鼎格局最好，拓普老板比较激进，尤其适合行业整体情绪向上的时候，中鼎除了底盘轻量化还有空悬，我一直重仓。

电子中伯特利技术和格局比较好，科博达受Tesla减少线束影响需要再看看了。

座舱域中科创达、德赛西威几家，总感觉跟华为要做的事情存在冲突，暂时在观望。

热管理，竞争越来越激烈，做压缩机的奥特佳受影响相对小一些，三花的电子阀越来越多企业进入竞争短期压力比较大。

电驱动，看好整个赛道，万亿级的市场，技术还没有完全成熟，整体在发展早期，当前电机、电控优势企业有汇川技术、卧龙电驱，扁线电机赛道有精达股份。

轮胎，轮胎今天出了个大利好，中国至美西运价大幅回调，由9月10日的20586美元/FEU（40英尺集装箱）下跌22.25%，下跌了近5000美元，从宁波港、上海港发往美国西海岸的海运费3天跌去了3个月的涨幅！今年运费最高的时候，与货值基本相当，运费下降会直接提升轮胎企业的净利润。我前天最高点卖了2成的赛轮，暂时不动了。

今日复盘

大盘今天低开高走，集体收涨。上证指数上涨0.42%，深证成指上涨1.54%，创业板指上涨2.29%。情绪面上，两市共有2561只股票上涨，1759只股票下跌，汽车、白酒、锂电、光伏、互联网、家电等几个大板块都在涨，赚钱效应还不错。

资金面上，沪深两市成交额创新低，只有8896亿元，大盘上涨但交易量下跌，说明该卖的卖的差不多了，后面该慢慢涨了。

光伏小白昨天说了已经开始买入，昨晚文章明确了先买入的是锦浪，今天涨了11.45%心情不错，光伏的拐点还是之前说的，上游硅料价格见顶了光伏就要起飞了，卡不准点的可以和小白一样慢慢开始左侧建仓。

医药板块依然看好爱尔、通策和医美，马上双十一，李佳琦和薇娅会努力的！

白酒我还是原来的操作，每天小额定投，免税国庆期间数据表现也不错。

【010期】基金定投实盘

定投时间：每周四

本期成分：博时军工、富国中证500、易方达中概互联50ETF、富国天益价值。（实盘截图最近不好往文章里面放，限制比较严格，后期松了再放，有兴趣的朋友可以备用号回复“实盘”看截图。）

调整说明：相较上期调入博时军工，调出中欧先进制造，军工近期调整比较多，逢低买入；中欧先进制造是账户中第二大重仓基金，设置了每日100元小额买入，所以本次周定投调出了。

风险说明：小白放自己的定投实盘，一是自己在基金配置上的一环，跟大家分享；二是基金定投主要是买板块，是自上而下看市场，平时我做的个股研究是自下而上看市场，算是给自己查漏补缺，也是自己平时观点和理论的落地。

但小白强调，我的基金定投仅供参考和分享，不构成投资建议，股市基市都有风险，投资需谨慎。

备用号是下面这个~

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今天知识星球分享内容：量化交易、生猪养殖、旗滨集团、山西焦煤、基金经理路演、稀土、南京银行、华鲁恒升、海风、培育钻石等，记得去看哦~

重要声明：小白的文章仅代表个人观点，写公众号是与大家做交流、分享，不构成任何投资建议，我看好和买入的不代表未来会涨，甚至可能大跌。强调股市有风险、投资需谨慎！