坐看云起！
原创：南山之路 南山之路 2021-10-29
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坐看云起 音频： 进度条 00:00 / 03:58 今天市场有所回暖，军工、消费板块、传媒、白酒等板块涨幅居前，保险、电力、新能源板块跌幅较大。
在经过连续两天十分低迷的表现后，市场肯定也是想着让大家过个好周末，大家也就打起精神，先享受这短暂的吃肉的美好吧。1、消费： 消费板块，南山前些时段是连续有过乐观的看法，核心逻辑是消费板块的业绩会在三季度见底。确定性方面，国家长期的经济一定是不断往上走的，那么消费的长期业绩自然不会差，这就决定了消费龙头们一定是确定性很OK；景气度和估值综合来看，随着消费公司纷纷宣布提价，消费板块的景气度提升将是肉眼可见的事情；而经过长时间的调整后，消费龙头们估值已经相对较低。可以看到，本轮宣布提价的啤酒、瓜子、酵母、调味品走势都非常强，调味品这个南山属实有些看错了，没想到提价对市场的提振度会如此之大。但不管怎么样，大的方向还是没什么问题的，以食品饮料、白酒为核心的消费板块，过去一段时间表现非常强势。有些朋友会问，为什么现在提到乳制品比较少了。确实，南山在消费板块低位徘徊的时候，多次聊过消费板块逻辑最强的是白酒、免税，而休闲食品（瓜子）、乳制品次之。现在不多提乳制品和瓜子，主要是因为已经起来了，乳制品这波涨幅已经不小，估值算是合理偏高的位置了，这种情况就不适合一直鼓吹了。说起来，这大概也是南山的缺点，对这种表现良好的公司，后面就不愿意多说，导致很多朋友对我提到过的观点就没什么印象了。。。2、机场、旅游： 机场龙头持续强势，旅游龙头还在不断起伏，但没关系，只要疫情修复的逻辑在，问题就不会太大。站在目前的角度，明年的业绩能够确定性回暖、整体估值还在低位的板块，其实不算多了，而机场和旅游就位列其中。
王维以“诗佛”而闻名于后世，被公认为是李白和杜甫之外，中国历史上最重要的一位诗人。他的诗充满了佛理，读起来也会让人惊呼，他的诗表达的意境真的好“佛系”！不过，青年时的王维，一样是一位朝气蓬勃的热血青年，所以才会写下“大漠孤烟直，长河落日圆。”这样壮丽的千古名句。中年时期，唐朝发生安史之乱，王维来不及逃出长安，被胁迫投降了安禄山的叛军。安史之乱平息后，王维被降罪论死，他的弟弟王缙用功名保住他的性命。王维从此隐居山野，对生命有了更高的领悟，以前全力追逐的荣华富贵，现在看来不过是一场空，于是写出了最美的句子：“行到水穷处，坐看云起时。”这时候的王维，思想得到了升华，写下了很多脍炙人口的名篇，在中国文化史上留下了不朽的印记。所以朋友们，股票如果跌了，请记住这句时：“行到水穷处，坐看云起时”，一切都会好起来的。对了，明天南山会给大家介绍一位圈里知名的大佬，还请大家多多支持和谅解。对于市场的相关看法，更多会在午评号发布，感兴趣的朋友，可以关注南山的午评号，每个工作日13:15左右发布文章，欢迎大家关注起来。
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