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今天重点给大家分享三个方向：

1、PCB板块，PCB俗称就是电路板，主要用在通信基站，手机，汽车这些领域，属于整个科技板块的基础环节。这个板块之前调整多，主要原因有三个：一是手机今年销量不太好，安卓和苹果手机销量都低于市场预期；二是5G建设低于市场预期，导致通讯领域PCB需求比较少。三是原材料成本大幅上涨，对PCB公司的盈利能力形成比较大的压力。

目前来看，这三个因素都有所好转，原材料价格上涨已经趋缓，5G建设速度有所恢复，汽车电子有望成为PCB新的增长动力。

从三季报角度来看，PCB领域龙头公司深南电力，鹏鼎控股和景旺电子基本都恢复增长，业绩都是超出市场预期的，大家可以重点关注一下这个板块

2、汽车半导体方向，可以重点关注一下闻泰科技，公司主要有两块业务，一块是手机代工业务，一块是汽车功率半导体业务（收购的安世半导体）。今年安世半导体的业绩非常不错的，但是手机代工业务比较拖后腿，因此闻泰今年一直比较低迷。

目前手机ODM业务基本触底，公司收购的汽车半导体业务全球领先，有望持续受益新能源汽车的快速增长。

除了闻泰科技，斯达半导和士兰微也是国内功率半导体领域的龙头公司，长期逻辑也是比较清晰的。

3、云计算板块，可以关注一下之前调整较多的金山办公；金山办公主要业务就是WPS办公软件，也就是国产的office办公软件，公司中报业绩是低于市场预期的，主要原因是去年Yq导致线上办公需求大增，金山办公去年上半年用户数和业绩都是高速增长，今年上半年用户数和业绩增速都有所放缓，股价也有所调整。

不过从三季度开始，金山办公用户数和业绩增速都有明显恢复，公司在国产办公软件市场是绝对龙头，基本没有竞争对手，未来有望持续收益国产替代，业绩增长的确定性还是非常强的。

之前给大家分享的光纤光缆板块和投影仪板块，最近也都表现强势，发布新产品的光峰科技昨天吃了13CM，亨通光电昨天吃了5CM，创出新高。

亨通光电最近又有了一个新的逻辑，就是公司海上风电的电缆业务未来也有望保持较快增长，海上风电电缆业务的龙头是东方电缆，这波已经非常强势，亨通光电和中天科技在这个方向也有布局，后市也可以积极关注一下这两个公司的机会。

港股生物药CDMO龙头药明生物今天召开了三季报业绩会，公司进一步上调了业绩指引，管理层将2021年收入和利润增速的指引上调为75%，2022年收入/盈利增速上调为45%，相比此前的指引65%和40-50%有所提升，公司预计2020-25年利润复合增速有望保持40％的水平。

医药CXO的整体景气度也是比较高的，最近股价有所回调，可以积极关注龙头公司药明康德和药明生物的机会

安井食品今天发布调价公告，对部分速冻鱼糜制品、速冻菜肴及速冻米面制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调，调价幅度为3%-10%不等。大众食品这轮上涨的主要催化因素就是调价，可以关注下调价带来的机会

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