错杀，这公司被错杀了！

今天盘中的时候我在圈内发了一则突发消息，

某社报道美国一份分析师报告中表示某组件龙头或成为美国打击中国组件的下一个目标，或扣留该公司的组件产品。

这则新闻导致该家公司股价大跌8%，全天成交突破100亿元，同时也带崩了光伏、风电板块。

但我觉得这个消息对该公司影响并不大。

首先，该指控从19年开始，该公司已经完成相关认证，提交相关材料后即可正常销售。

其次，目前美国本土组件产能为2.4GW，但美国能源部预测21-25年美国组件需求年均超30GW，25-30年超60GW，本土企业产能远远不能满足需求。

新疆硅料产能大约占全国一半、全球40%左右，工业硅新疆以外产能占比60%，非新疆硅料完全够美国需求。

未来若提高关税或进口壁垒，受损的也是美国本土企业。

第三，考虑到最坏情况，该公司未来不能在美国销售组件，对公司的利润影响也不大。

根据2020年年报，该公司在美洲地区组件收入83.5亿元，占总收入15%。

考虑到组件利润被硅料侵蚀，对该公司全年利润影响不超过10%。

（来源：2020年报）

市场情绪差，下跌的时候就会出现各种鬼故事，且市场会把这些鬼故事的影响放大化，但不会影响行业的发展趋势。

目前我国的光伏行业已经从10年前的两头在外，逐渐发展为拥有完整的自主知识产权，并且充分参与全球工业化分工的行业，不少环节的产能占到了全球的90%，这是中国制造业走向世界的重要依托。

2020年全球新增光伏装机量为130GW，同比增长13%。2022年全球新增装机量预计达到220-240GW，同比增速超40%。

全球新增装机量3年时间接近翻番，行业仍处于快速增长的时期。

无成长不价值，行业增速快，高景气，短期的大跌拉长看都不算什么。

......

昨天看到蔡向阳的事，内心还是感慨万千。

投资不是一件易事，必须要足够热爱才能够长期坚持下去。

对很多朋友来说，收入在初期会随着年龄增长而增长，但在过了临界点后收入会逐渐下滑。

比如演艺圈这种青春饭行业，30岁前可能就已经身家几千万、上亿，但在30岁以后能够保持在一线就已经很不容易。失去了流量，也就失去了收入。

再比如最近两年很火的互联网行业，一入行就是高薪，且收入随着年龄快速增长，但过了35岁以后随着学习能力的下滑、以及后浪加入竞争，导致收入见顶且面临失业风险。

大家看过巴菲特、芒格，也看过国内不少的投资大佬，都觉得投资是一个能做一辈子的行业。

但在稳定盈利前，大家都会面临稳定亏损，不知道自己何时能够稳定的局面，也就是上图投资曲线0轴以下的部分。

小韭也同样经历过这个阶段，刚开始很痛苦，一度也怀疑过自己究竟适不适合投资这个行业。

看到一则公告觉得明明是利好，结果股价走得远低于预期；

花了一整天做出来的估值模型，结果发现部分假设有瑕疵，需要推倒重来；

晚上出现突发新闻，需要连夜思考次日的应对方案，并及时写点评给领导汇报。

还有很多一言难尽的经历，如果不是对投资的热爱，我想我现在早已放弃了投资这个职业。

这里小韭也有几句真心话送给大家：

1）善待帮你管钱的基金经理。

虽然有的朋友会觉得他们只是收管理费的，水平甚至还不如你自己，最近一年也没有帮自己赚到钱。

但他们要面临时不时就会问候家人的投资者，面对领导给他们的业绩考核压力，面对投资框架遭遇瓶颈时的痛苦。

他们中的大部分人，也是上有老下有小，只是这个社会中普通的一员。

2）保持良好的心态，哪怕暂时没有取得预期的回报。

王阳明说过人须在事上磨，方立得住，方能静亦定，动亦定。

在没有稳定盈利，没有形成自己的投资体系前，一跌就慌，一追就跌，一卖就涨是常态。

每个人都是要为自己的投资负责，真正的救世主只有你自己。

只有心态放好了，投资方法选对了，才能淡化短期的涨跌波动，让投资变得从容。

赚钱是做对的事情的结果，而不是目的。

3）多锻炼，身体是革命的本钱。

不求每个人都有腹肌、马甲线，但保持身材匀称总还是有可能做到的吧。

要想做一辈子的投资，首先得让自己能够有体力、有精力做一辈子投资。

有了好身体，才能有机会在未来发达后有资格去享受。

好好生活、好好学习、好好投资。

风险提示：本文仅分享行业、公司基本经营情况及个人的思考过程，供分析和历史查阅使用，不构成大家投资决策依据，不做买卖个股推荐！投资有风险，入市需谨慎！

点在看，支持小韭