太疯狂！四个10cm~

今天风电板块发飙了，主要原因就是福建省漳州市提出50GW的海上风电大基地开发方案。

一个市提出的方案能引起这么大轰动的原因是规模太夸张了，直接达到了50GW。

原本一些机构预计我们接下来年均风电装机量是50GW，结果现在一个市就提出了50GW的方案，大超市场预期，风电行业未来还有巨大的市场空间。

另外，在风机大型化趋势下，风电成本加速下降，达到了降本增效的目的，装机量明显提升，而且风电近期和光伏一样，都是利好zheng策不断加码，未来确定性、景气度都得到了进一步提升。

还有一点更重要的就是，在四季度抢装下，光伏因为硅料价格大涨，导致下游装机量减少，整个产业链受到了影响，基本面受到了一定扰动。而风电并不会，一部分电站为了弥补光伏缺少的那部分抢装，甚至选择了进一步抢装风电，目前这个阶段基本面比光伏更优秀，所以最近特别强势。

诗诗在10月17日给大家归纳的风电重点受益环节，四个相关公司今天全部10cm！

如果还不了解风电相关公司的话，大家可以点下方名片，关注我的午评，回复“222”就可以领取了。

诗诗午评

金融硕士，资深研究员，每天中午分析大盘走势、版块个股。

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我给大家归纳了风电各环节的优质龙头，并把重点受益的环节、公司也标了出来！

隆基盘后又出了点事，短期对光伏板块情绪面还是有一定影响的。

光伏板块大家没必要过于担心，最近已经分析了很多，短期有扰动，装机需求将会递延，明年硅料价格降下来后，光伏板块十分值得期待，诗诗继续看好。

最后给大家分析一下铜箔，最近铜箔调整力度很大，原因就是市场在担心新技术PET铜箔的影响，PET铜箔可以节约成本的同时还能提升能量密度。 

PET铜箔是指将极薄铜层覆在有机物PET基膜表面，以实现传统纯金属箔的正负极集流功能。由于基材方面用PET膜代替了铜，因此PET铜箔理论上可以降低铜箔重量，提升能量密度且不容易断裂和产生毛刺。

PET集流体并非近期的新技术，宁德已经和相关供应商在该领域进行过一段时间的合作研发。从了解情况看，产品开发取得了一定进展，计划明年推部分量产线。

但一部分声音认为：市场高估了PET铜箔对现有铜箔产业竞争格局的影响。一方面，新技术在动力产品上的认证尚需时间，能否批量应用仍存在不确定性；另一方面，PET铜箔的主要加工企业如金美产能规模太小，扩产速度无法支撑大规模放量。

目前从产业调研信息看，目前给到下游的的订单估算未来3年内在30gwh内，对于现有铜箔的需求影响很有限。

铜箔相关公司诺德也表示：PET镀铜在大规模量产下有很多问题无法解决，表面1微米的铜很容易起皱、掉粉；PET镀铜和4.5μm铜箔比经济性也没有那么强，且生产效率明显低于锂电铜箔；并且公司有相关技术储备，如果未来起量，公司也可以很快上设备生产。

诗诗认为，目前连4.5μm铜箔还没完全放量，处于紧缺的状态，而PET镀铜技术成型、批量应用，推广认证都需要一定时间，短中期更难放量，对2022年铜箔行业的供需格局影响应该不大，对现有铜箔产品的冲击也相对有限。

铜箔方向短期涨的太多了，因为这件消息情绪面受到较大冲击，产生了剧烈调整。目前行业供需格局并没有出现问题，对铜箔现有产品的影响我认为比较有限，具体是不是真的，需要继续对行业进行跟踪。

今天两市成交10787亿，指数全面反弹。

北向资金净流入12.05亿，唯一不足就是午后流入额度减少了。

昨晚美lian储的决议符合预期，外围的大家没必要过于担忧了。