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周末锂电消息非常多，带动了今天板块大反弹。我梳理了周末的锂电消息，一共有4条。

第一条是特斯拉电池日上提到了4680大圆柱电池，周末引发了市场的热点讨论。

4680电池节省了模组成组材料，相比于2170电池，减少了没有提供能量密度的原材料的用量，比如隔膜、钢壳，降低成本。同样能量密度的前提下，相比2170节省20%的费用。

目前国内电池厂在4680上也有储备，宁德时代产能12GWh，亿纬锂能公告 20GWh。

再加上昨晚亿纬锂能股权激励的公告，今天亿纬锂能大涨超10%。

第二条是工信部公告首款超1000KM续航车型广汽AION LX。

这款车型采用了广汽自主研发的海绵硅负极片电池技术，堪称广汽的黑科技。

第三条是欧洲八国新能源汽车销量数据出炉，10月份欧洲八国新能源车销量14.8万辆，同比增长23.1%、环比下降18.8%，单月渗透率新高，达到27.8%，环比提升3个百分点。

尽管欧洲八国10月新能源车合计销量环比下降，但同比增长，且渗透率新高。

第四条是周末锂电中游一系列的扩产公告。

石大胜华公告扩产30万吨电解液，预计2023年2月建成。

海亮股份公告建设15万吨铜箔，其中一期5万吨将于2022年年底到2023年上半年投产。

嘉元科技也在定增公告中宣告其扩产规划。

目前看，锂电中游最好的也只剩隔膜了，扩张难。

但是隔膜扩张难的瓶颈在于设备，而非技术壁垒。目前隔膜设备靠进口，设备主要厂商日本制钢所、德国布鲁克纳、东芝的产能，分别被恩捷、星源、中锂锁定。

什么时候隔膜设备国产化，或者海外设备产能扩张，那么隔膜的壁垒也就不存在了。

可以说，锂电中游开始进入内卷时代，2022年可能是中游部分环节短缺的最后一年。

未来锂电中游的单位盈利会下滑，相关企业的估值也会打折扣。

对制造业来说，供给短缺是暂时的，过剩才是常态。

一旦我国制造业企业突破了某个产品的技术壁垒，就会快速扩张产能，利用规模优势挤压利润，把高成本玩家淘汰出市场。

然后这些拥有规模优势的企业进一步扩张产能，让自己的成本最低，产能最大，哪怕是在行业最艰难的时候都能保证充足的现金流，甚至逆势扩张，直到实现平台化发展。

巴菲特有一句名言：“人生就像滚雪球，最重要之事是发现湿雪和长长的山坡。”

赚钱的不是雪球，雪球本身是差不多的。

真正让我们赚钱的是雪坡，赚的是雪坡上面的厚厚的雪（竞争格局好的环节），那个才是真正盈利的本质。

有些公司并没有创造收益，并不是因为他们的董事长和管理层智商有问题，或者没有用心管理，

而是他们的雪坡上面压根就没有雪（竞争激烈，龙头企业都难以获利），任凭怎么努力，也是滚不出来收益的。

找有厚雪的坡滚。

......

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