突发，好多大事！

昨天美股微跌，但今天A股却崩了，三大指数一度跌超1%。

不过今天下跌也是有原因的，主要原因可能就是招商开策略会了。

我统计了一下历次招商策略会的情况，确实是跌多涨少。

虽然这里有玄学因素，但从我每天在韭粉专属号上公布的投票结果看（链接：集采），平均仓位已经连续15天在75%以上，看涨比例已经连续11天在60%以上。

根据过去的统计结果看，一致看涨，又一致保持着高仓位，要有行情真的很难。

索罗斯在金融炼金术重提到了反身性：

每个人的意识都会反过来作用于事情本身，从而产生叠加的循环，而因为可错性的影响，大多时候由于人的介入，事物的发展会越来越向偏离轨道的方向进展。

而每天的投票就是一种反身性，大家可以根据投票结果做出相应的决策。

再来看看昨天留言区的投票，看好明年新能源有行情的接近7成，不看好的占到3成。

招商策略的张夏说过，好的策略报告不要超过五个字，通俗易懂观点明确，比如说

2012 “干低估值”

2013 “干创业板”

2014 “干券商”

2016 “干低估值”

2017 “干核心资产”

2018 “别干”

2019 “干科技”

2020 “干新能源”

2021 “干新能源”

新能源指数从2020年以来涨了203%，2019年以来涨了277%，出现了多只3年10倍股，还有不少1年10倍股。

目前新能源行业的估值处于历史高位，明后年都有不少产能投放，部分环节竞争会加剧，单位盈利能力会下滑。

我个人觉得，2022年的新能源更像是2019年，而不会像2020、2021这样火爆。

2019年的新能源，是极度乐观和极度悲观之间切换的一年，个股涨幅不算大，但走得都很纠结。

2019年的光伏，电池片在年初经历了高达0.26元/W的暴利，但在8月时候电池片价格跌破了部分小厂的现金成本，也触及了不少大厂的生产成本。

2019年的电动车，经历了补贴退坡，比亚迪在19年三季度单季度盈利触底，单月国内电动车销量仅有7万辆，而现在可是超过20万辆。但进入11月后，电动车开始了疯涨行情，一直涨到现在。

2019年年初还炒过国家电网提出的泛在电力物联网，可在不久之后国家电网就换了领导人，改了说辞。

2022年，市场预期可能是大幅波动的一年。

比如硅料国内名义产能会从今年的48万吨，增加至明年的109万吨。

硅料价格在某个节点必然会回落，但我们不知道究竟什么节点硅料价格会下跌，跌幅有多大，下跌速度有多快。

产业链之间的博弈也会引发市场对上市公司盈利预期的博弈。

但有人的地方就会有博弈，有博弈就存在着机遇，也存在着风险。

只有深度研究，认知到位了，才能在明年的新能源板块上赚到钱。

今天还发生了好多事，比如医药集采、加强针、地产传闻等，篇幅限制就不展开讲了，有兴趣的我们留言区交流。

......

投票大家积极参与，参与越积极，投票结果也就越客观。每天的投票结果我会发在韭粉专属号上，还没有关注的朋友可以点击下方链接关注：

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