提醒两个近期机会！明天计划买入~

这是小白的第369篇原创  

正文之前先说一个事儿，小白的公众号刚从小黑屋出来，最近的文章发出24-48小时后会删掉，等这波风头过去，一切恢复正常。

星球的话我会第二天把前一天文章再传一遍，其他朋友若想看之前的文章，可以留言问我要，我会直接发链接。

言归正传，今天主要内容包括：两个近期机会；2）补库存周期，继续加强重视！3）周末重点信息；4）开了星球，有兴趣可以看看。

两个近期机会

一是新型电力系统。下面这张图很重要，南网印发后面5年的规划，计划总投资6700亿元，年均在1340亿元，远超之前的年均投资规模，目标全面推进各省区新兴电力系统建设基础上，打造9个地级市新型电力系统示范区、9个区县级典型电力系统示范区，以及7个 园区及镇村级新型电力系统示范区。

新闻是周五上午出来的，我周五没买，明天计划配置一点。周末我看券商都开始点评新型电力系统了，不管是光伏、风电还是储能，最终的实现和落地都离不开新型电力系统；10月下旬宁王还发消息表示与三峡集团签署合作协议，围绕新能源为主体的新型电力系统展开合作。

4月份出过一个《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，当时就表示“新型电力系统的发展是一个系统工程，难度主要就卡在电网端”，现在电网端已经在积极做规划和投资了，整个电力系统都能会受益。相关标的我就直接截图一个光大证券的了：

二是半导体设备，全球规模712亿美元，中国规模在187亿美元，而国内半导体设备自给率只有13%，卡脖子的领域，对于半导体设备的进口替代需求非常迫切。

上周半导体设备板块的大涨，小白也在星球说了原因，主要是信息表示广东预计投资1500亿元新建以28nm支撑为主的半导体生产线，28nm的技术国内很多企业都已经做到了，并且在14nm和7nm制程上也逐渐实现部分突破，所以广东这个投资，直接利好国内半导体设备公司。

补库存周期，继续加强重视！

10月份小白就在强调汽车行业“补库存”周期的机会了，再次提醒大家加强重视，现在估值依然有机会。

周末刚听的电话会，整车厂表示现在全渠道库存只有正常的1/3-1/2，补库存行情10月启动，市场预期缺芯逐渐缓解，原材料和运费逐渐见顶，行业基本面基本在Q3见底，所以很多企业的3季报一出来，就开始涨了，大逻辑就是：最差也就是这个样子了，后面开始向上走。

整车厂那边，预计这轮的补库存至少会延续半年时间，从当前到明年上半年的数据会持续向好，几个重点方向再聊一遍：

1）整车，长城最近没什么动作，估值又高，压力比较大，不过10月份新出来的销量还可以，主力车型都保持了高位销量；

长安的拐点已经到来，长安福特扭亏为盈，不再拖累业绩，长安自主一方面有CS系列的强势燃油车，还有与华为、宁德的阿维塔，此外公司还要推出自主品牌的新能源车C385，我看着外观还行，估计定价应该会在15-20万，卡燃油车占比最大的区间，小鹏P5就是走的这个路子。

吉利的极氪开始交付了，懂车帝对极氪的评价还是不错的，还搞了个和汉的碰撞，极氪完胜，虽然不知道吉利有没有充钱，但极氪开始交付，对于吉利来说绝对是个利好，后面上量就是吉利股价的大涨时点。小白10月初就强调过吉利，已经涨了20个点上来，极氪销量没问题的话，我觉得是有机会冲个新高的。

上汽最近表现也不错，我是老早之前买的，理由也说过，就是买个性价比，上汽最近新闻比较多，包括桑塔纳停产一类的，加上估值也上来了，所以小白没打算加仓。

2）零部件，传统零部件里面小白比较看好做汽车轻量化的拓普和空悬的中鼎，空悬的还有一家保隆KJ，保隆空悬这块主要是说有技术，没看到订单和成品，其他业务相比中鼎也没啥优势，二选一的话我选中鼎。

三电产业链中最近比较强势的有银轮、恒帅及均胜，我以前表达过不是太喜欢均胜，因为公司收购日本高田之后整合得一般，不过最近看均胜出来交流的次数很多，专门成立了个研究院，砸钱搞智能驾驶一块的技术，决心很大，这个魄力感觉以后有戏。

近期还有个新方向市场热度很高，汽车连接器，纯电动车上的单车价值量在3000-500元，市场规模150亿，当前供应商主要是泰科、安费诺等海外龙头，大逻辑是国产替代，国内企业今年在技术和客户上开始实现突破，有4家公司可以加强关注，瑞可D（高压连接器领先企业，新能源业务占比50%）、电连技S（射频连接器国内领先企业）、鼎通科J（通信和汽车连接器同步发展，汽车业务已经进入BYD）、意华股F（也是从通信向汽车连接器延伸）。

周末重点信息

1、明天北交S正式开市，10只新股集体上市，波动幅度在30+30cm，小白暂时还没深入看过里面的公司，暂时就不推荐了。但估计初期会比较火热，波动很大是肯定的，短期大概率也不是看基本面炒作，主要还是情绪。提醒参与的朋友记得止盈，不一定非要去吃最后一波肉。

2、桥水3季报披露，大家也都看到了桥水对中概股的持仓，增持了新东方、京东、蔚来、阿里巴巴、建仓了滴滴；清仓了AMD、英伟达等芯片股（我理解是涨得太多了）。我觉得要是桥水能买大A，看这个风格，3季度得买房地产。

3、11月和12月是公募基金传统的结算月，估计不会太浪，稳扎稳打的概率比较大；后面两个月可以期待的信息、政策都不多，希望汽车行业的销售数据能亮眼一点，带动汽车产业链成为大A年底最靓的崽！

开了星球，有兴趣可以看看

小白的第3期星球今天正式开始啦！加入截止时间为下周四，星球服务时间为2021.11.22-2022.2.22，不过11.22之前都会更新的。

星球提供的内容

很多朋友会有一些问题，经常给小白留言，对此小白的想法是这样的：

比如这种：

星球的收费

和上一期一样，499元/季度，有兴趣的朋友可以加入看一下，购买后3天之内可以直接退钱。

重点！一定要读

如果进小白星球的目的只是为了直接拿票，不想思考就买入的话，星球买了3天之内都可以直接退钱的；

3天之后因为星球已经扣掉了手续费没办法退出，但是也不亏，市场上一家券商的研究服务一年要30-40万不等，也只提供研报和电话会、调研信息，小白除了提供多家券商研报、电话会、调研纪要外，还提供从咨询机构买的最新月度信息，同时自己也会写很多内容。不过建议后面不要续订哈，小白这边满足不了直接给票买入的服务，可以去找一下做相关服务的星球号。

——以上——

今天知识星球分享内容：兴业证券策略报告、双十一电商表现、电池材料数据库、中远海控、新兴电力系统、电子烟、晶澳股份、德赛电池等，记得去看哦~

重要声明：小白的文章仅代表个人观点，写公众号是与大家做交流、分享，不构成任何投资建议，我看好和买入的不代表未来会涨，甚至可能大跌。强调股市有风险、投资需谨慎！