赶紧白嫖！！

周五两市量能近1.1万亿，两市上涨家数超2700家，市场近乎普涨，截止收盘，大盘涨0.18%，创业板跌0.09%。

盘面上看，电子烟、HIT电池和大飞机板块领涨市场，煤炭、钢铁和白酒板块领跌，光伏板块带动新能源反弹，其中光伏电池片和HJT设备龙头涨幅喜人。

大消费前期超反弹完成后，分支龙头维持弱势震荡，而非龙头则已步入下跌通道。

之前部分投资者看到大消费的持续性纷纷杀跌追涨上车，现在估计也在怀疑人生。

大侠前期说过，市场接近90%的时间都在震荡下跌，只有不到10%的时间在轮动上涨。

最好的操作就是不操作，跟踪好持仓个股的逻辑即可，买点买，卖点卖。

追热点没问题，前提是你需要考虑清楚自身风偏和心理承受能力，既然在追热点那就做好亏损的心理准备，资金快速轮动是热点的必要特征。

没有壮士断腕的决心和出色的执行力，就别轻易追热点。

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大侠前期提示的光伏设备弹性标的金辰股份涨停10%！迈为股份涨近3%!

光伏设备大涨原因---迈为与华晟签首条异质结微晶电池产线，目标量产平均效率 25.5%。

这一目标量产效率大概率实现，实现后又将突破世界纪录，意义重大。

安徽华晟为光伏异质结电池领军企业。截至10月，其500MW异质结电池产线已达到并超过设计产能20万片/天，2GW扩产项目基建正在进行。

迈为与华晟牵手成功，背后表明了迈为的光伏设备以及技术储备得到大客户的认可。

这两天大侠实地调研迈为股份，先做个总结：

据可靠消息称，明年一季度HJT电池片和传统的PERC电池片会做到成本接近，2023年会成本将低于PERC；

至于巨头，预计会在明年一季度成本相差1毛时进来，然后在成本接近时大规模进来。

考虑到HJT降本空间远大于TOPcon和PERC，HJT成为电池主流路线的趋势愈发明显。

对于光伏设备主流技术的更新迭代，下面继续分析：

HJT（异质结）仍是未来技术的发展方向，一方面是因为HJT的成本下降，一方面是转化效率等参数还是要好于Topcon。

预计HJT明年Q1成本下降到仅比PREC高1毛钱左右，到时候龙头企业可能会开始布局产能，如隆基、通威等。

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迈为股份点评：

1. 迈为投资价值在研发速度和研发效率，一旦HJT成为未来的主流技术，公司订单将迎来爆发式增长。

2. 公司在真空和激光领域的布局，已经切入显示和半导体切割等下游行业，未来也将成为业绩增长来源。

迈为可能成为泛半导体设备国产化行业少数几家走出来的公司之一。

大侠认为，现在迈为最大的隐忧就是目前电池片龙头对技术路线仍在犹豫，而市场对迈为HJT设备未来业绩的预期较高，已经较充分反映在股价和估值中。

一旦后市数据表现不及预期所产生的估值波动，对股价和市值将产生较大影响，风险先提示在这。

目前电池片厂商的策略主要是：

二线新玩家进入，试探性上产能，目的是希望抢占份额，实现弯道超车。

行业龙头隆基、通威等老玩家由于Perc产能较大，宣布采用新技术会影响原有产能的出货，所以态度不定。

预计到成本仅有1毛差距时会部分杀入，成本接近时大量杀入。

所以明年Q1观察龙头产商对电池片技术的态度即可判断出往后的大趋势，注意这个节点。

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最后总结一下目前HJT的进展状况：

行业内产线有数据的设备商只有三家，迈为、钧石、理想。

迈为目前获得通威、阿特斯、华晟、爱康等订单，合计为5.9GW，市占率大于70%。

迈为今年HJT设备出货增长5倍，目前市场总体HJT设备产能7G，预计今年行业10GW，明年20-30GW。

订单维持满产满销，毕竟迈为拥有全行业最优质的资产。

所以大侠坚定看好光伏HJT设备龙头迈为股份，长期确定性极高，看好迈为明年达到千亿市值的目标！

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