今天跌停板上，直接买入！

这是小白的第371篇原创  

小白公众号刚从小黑屋出来不久，短期为了避避风头，文章会在发出24-48小时后删掉。星球会再发一份，没在星球的朋友可以留言问小白要链接~

今天文章内容包括：1）跌停板挂了买入；2）大佬打起来了；3）今天的几个重要信息；4）800V还是换电。

跌停板挂了买入

星球的朋友应该知道小白说的哪家，就是赛轮。

盘中看交易量就很明显，大资金在出货，要么是机构、要么是大游资，盘后看龙虎榜，很清晰了，机构与机构的博弈，你卖我买。

午后赛轮从跌停板上起来了一会，主要是公司回复投资者表示柬埔寨第一条胎已下线，不过没顶住大势，又跌回去了。

这几天的波动，除了有新华联12月9号要被拍卖的因素，我理解主要是资金层面的问题，今年买赛轮的主要有3波资金，一是年底买双反税和产能投放的资金；第二轮是买双反税+液体黄金的资金；第三轮是买最近液体黄金概念下冲高的资金。 第一轮资金的获利盘到现在是巨大的，也没什么信仰，就是买的双反税越南最低和产能释放，第三波的资金中游资占的更多，冲了一个高。

先强烈怀疑一波前十大流通股中的青岛煜明和大成睿灵，年报看看他们的持仓。

说一下小白为什么选择了跌停板买入，两个原因：

1）这轮波动不是基本面变化带来的。关税上赛轮的越南工厂10%，柬埔寨4%，其他同行都在25%甚至更高，这块没有变化，对赛轮是优势；海运上今天家电、梦百合等做出口的都在涨，是运费到顶的理解。产能上柬埔寨工厂如期生产，其他产能正常。

2）液体黄金。液体黄金短期内单条带来的利润增量可能不大，100-150元左右，但重要的是中长期的市场格局，重卡轮胎中，赛轮国内市占比4%，美国市占比2.5%，通过液体黄金的革命性技术，是提高品牌力、拿到技术溢价、获得更高市场份额的切入点。

大佬打起来了

前脚马斯克刚被摩根大通起诉要求偿还1.62亿美元，后脚就去吐槽Rivian的高估值了。

马老板的特斯拉今天还在跌，昨晚盘中一度跌超5%，股价已经较之前高点回撤了超过20%，马老板才卖了69亿美元，后面还得接着卖。

Rivian，老美那边最新上市的电动皮卡车企业，车还没量产但已经有1300亿美元的估值了（超过宝马+法拉利之和，超过比亚迪），Rivian的金主爸爸是亚马逊，给钱给订单，亚马逊的创始人是贝佐斯，前阵子大家都还在聊马老板的世界首富比贝老板的更富，现在马老板就开始DISS被老板的车了。

跟咱们大A 相关的是Rivian的供应商，但因为Rivian实在是量没上来，所以市场炒的也不带劲。

今天的几个重要信息

市场今天整体调整，三大指数集体收跌，两市共有3190家公司下跌，上涨的主要集中在白酒、家电及医药板块，军工小白昨天提醒今天可能是最后一个小高点，上午高开，不知道大家卖了么？

今天主要有两个利好信息：

1、今天有个重要会晤大家都知道吧，睡王正在考虑减免部分领域关税，关系缓和，这也是军工跌的原因，中长线看好，但小白理解不着急抄底，可以再等等调整。

2、网络游戏，有消息表示游戏版号或将恢复审批，带动腾讯大涨，今天的中丐互联也跟着表现不错。

800V还是换电

我们公司的两家服务券商，最近有点针锋相对，T券商汽车组最近狂推800V，Z券商汽车组最近狂推换电。两家都属于汽车行业的头部研究所，大家说的都很有道理，小白也很是心动啊，索性两边都看了看。

今天先聊换电，明天聊800V。换电好理解，就是直接换电池，相当于手机的充电宝。

换电的大逻辑有3个：

1）国家政策支持，10月底已经出了换电相关政策，划了11个时点城市，目标推广换电车辆10万+，换电站1000+座（单电站价值量在200-250万元）；整车企业预计明年很多电动车会有换电、快充双版本。

2）换电、慢充、快充不是相互替代的关系，而是互补的关系，车企加快自建快充、慢充进小区、换电集中爆发。

3）只有换电才能真正实现车电分离，让车载电源演变为分布式储能单元，在不对电网造成太大冲击的基础上，有效实现双碳。

主要参与企业主要有3类：

1）动力电池，宁德、国轩等，换电要做标准化，肯定要从电池厂家入手，电池先标准化了，后面换电更易实施。宁德表示做换电不是为了争取更高市占比，更多是为了维持现有份额。

2）解决方案，包括换电站的规划、机械设计、电动控制、换电站建设等全流程，与蔚来深度绑定的是山东威D；单纯做换电站解决方案的还有协鑫能K、瀚川智N及科大智Z等，拿着解决方案去找车企合作。

3）运营商，整车里面未来、吉利有参与，再就是中国石H这种国企。

行业规模按照200-250万的单电站价值量，往大了看是个千亿市场（按照国内乘用车运营车辆400-500万，假设单电站服务100辆车，需要4万座换电站，就是个千亿市场），只是现在路线还没有完全明确，行业内部也很难说换电能走到哪一步，当前的换电还处于依赖政策和补贴的阶段。

短期最大的利好在于2022年新能源车会面临能源补给瓶颈，能够带来一些短线上涨。

开了星球，有兴趣的朋友可以看看

小白的第3期星球已经正式开始啦！加入截至时间为后天，星球服务时间为2021.11.22-2022.2.22，不过11.22之前都会更新的。

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比如这种

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