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首席看市

指数表现的还是很滑稽的，看着很强其实一般。

早盘低开高走，等到午间会晤结束，就悉数跳水翻绿了。

市场下午整体看就更弱了，无论是投机资金还是砸盘都很凶，其实很简单。

对于机构来说，目前就是净值的踩踏期，快到年底了，机构们有排名需求，所以包括并不限于，我砸你持仓，他砸我持仓.......

所以很多逻辑和景气度都不错的方向，莫名其妙就大跌了。

对于游资来说，这波赚钱效应确实已经很疯狂了，所以砸盘也无妨，毕竟砸完手上利润还是一大把。

整体对于后面的行情，还是没那么乐观，乱，对于行业梳理就很尴尬。

“低估”的汽车零部件

板块今天是继续大分化，和预期差不多。

零部件板块逻辑其实很简单，就是共振。

产业上看零部件业绩爆发性肯定是没有锂电中上游强的，不过好在也业绩稳，外加估值不算高。

另外，就是现在开始吹出口逻辑，像什么电动化、智能化这类方向，亦或者是特斯拉，蔚小理。

所以，好不容易吹出来的逻辑，机构、游资一拍即合，怼！

从涨幅看零部件已经完成主升浪了，跨年行情还是有点难，不过毕竟风口来了，该参与就参与。

最近对待这类方向多跟跟机构调研，像什么滑动底盘，热管理这类多看看，能有超额受益的。

Rivian的滑动底盘

滑动底盘我谈下我的看法，这个有不少读者问。

这个概念其实不复杂，也不新鲜，简单说就是模块化的汽车底盘，只不过是因为Rivian在搞，所以市场就认。

Rivian就是特斯拉的死对手，卖了百十台车市值就过了千亿的公司。

滑动底盘也就是Rivian用的技术。

如果说点更高级的，就是集成度更高的汽车底盘，可以放电池，放电机等等，不复杂。

只不过市场包装出来一个新概念，短线资金就会喜欢。

其实也是一种聚焦效应，故事弄不弄明白不重要，重要的是知道故事什么时候结束。

这部分空间看着还是有，资金也认，后面倒是可以多看看。

梳理下受益的方向。

供应链弹性测算：拓普集团弹性最大，岱美股份、中鼎股份、旭升股份和保隆科技均有配套。

拓普集团——主要配套轻量化底盘，单车价值量为11000元，2022年预计带来收入增量6.6亿，增量弹性约为4.3%；利润增量0.7亿元，增量弹性约为4.7%。

岱美股份——主要配套内饰件，单车价值量为4000-6500元，2022年预计带来收入增量3.7亿，增量弹性约为6.0%；利润增量0.4亿元，增量弹性约为4.4%。

旭升股份——主要电驱动、底盘轻量化部件，单车价值量为1800元，2022年预计带来收入增量1.1亿，增量弹性约为2.8%；利润增量0.2亿元，增量弹性约为2.8%。

中鼎股份——主要配套空气供给单元，单车价值量为2000元，2022年预计带来收入增量1.2亿，增量弹性约为0.9%；利润增量0.1亿元，增量弹性约为0.9%。

保隆科技——主要配套TPMS，单车价值量为200元，2022年预计带来收入增量0.1亿，增量弹性约为0.3%；利润增量0.01亿元，增量弹性约为0.3%。

玩游戏的元宇宙

元宇宙最近走的确实好，很超预期，不过从今天看有点疲了。

股票跟人一样，也得喘口气的。

当然，现在的元宇宙也跟人一样，纠结。

中青宝磨了好几天，不新高，也不砸盘，很是纠结。

所以导致板块是又强又弱，强是赚钱效应最好，弱是买不对票大亏。

今天游戏板块迎来利好，属实则对游戏股的估值提升较大，不过从市场的理解看还是元宇宙的发散，又给元宇宙虚了命。

坦白说我觉得元宇宙得休息了，游戏倒是还可以，这部分毕竟才是纯纯的底部，如果版号放开，基本面反转的确定性会加强不少。

业绩反转就看四季度的业绩了，

虽然A股的游戏股都一般，最好的肯定是港股的腾讯，不过大部分做不了，看下三七和完美吧。

三七互娱:海外流水持续创新高，《斗罗大陆:魂师对决》验证研发实力。自研斗罗延续优异表现，海外进入利润释放期，未来重点产品储备充足，包括SLG《代号三国BY》《代号AOE》、卡牌《代号C6》、MMO《代号3D版WTB》等。

完美世界:《梦幻新诛仙》步入回收期，带动业绩回暖:后续新游储备丰富，开放世界 MMO《幻塔》预计年内上线，看好《幻塔》于2022年释放利润增量，其他产品储备有《完美世界:诸神之战》《一拳超人:世界》《天龙八部2》《百万亚瑟王》等。

 首席策略

从今天的市场看，情绪和指数都不好，市场有可能得休息休息了。

后面还是低位为主，高位现在总有点摇摇欲坠的意思。

这个位置上来说，可以多去看看一些细分机会和新概念，毕竟火停了，但锅还是热的。