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盘面今天比预期分歧要强很多，昨天提到几个方向发酵都不顺畅，这种走势算是比较明显的风险点。

客观来看今天的表现本身就是资金畏高的表现，今天盘面非常明显能看到资金从昨天分流的证券、芯片板块流出后没有回流医药、地产，而是选择观望，尾盘部分资金拿先手，这种算是比较不好的信号。

意味着现在市场有比较浓厚的畏高情绪，尤其是众生药业、新城控股这类都是碰到了跌停，杀的很凶，短线上注意节奏。

如果明天市场没有出现修复，需要多等待了，可能这一波短期顶点要就出来了，市场可能会面临小的退潮，如果继续强修复也不太用担心，继续做。

社长认为现在行情还是比较乐观的，像众泰汽车、西安饮食这两天都算是比较坑的标的，但是都没有产生大的亏钱效应，买的好可能都不亏钱，没什么亏钱效应。

继续看好年底的吃饭行情，只不过需要注意下短线的节奏。

社长今天继续推一些轮动方向，现在看市场有消灭低估值的意思。

今日人民网发布《人民财评：深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》一文，基于“欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议”发表评论，指出电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性，已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业：

游戏科技助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术产业发展，被运用到数字文保、工业仿真、智慧城市、影视创作等领域，成为推动数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生体的重要工具，开始在更大范围内创造出更大的社会价值。

游戏成为中国文化传承和交流创新的网络工具，在增强中华文明传播力影响力，推动中华文化更好走向世界的进程中发挥更为重要的作用。

随着防沉迷规定的完善和落地，中国游戏产业逐步告别“野蛮生长”，未来在推进电子游戏产业健康发展的同时，应监管和发展并重，促进其不断释放经济、文化与科技新价值。

社长认为人民网评论给予中国游戏产业较高认可，同时游戏产业未来也有希望创造更大的社会价值，并推动数实融合、文化自信等领域发展。

结合当前游戏行业监管情况，今年4、6、7、8、9月分别发放45/60/67/69/73个版号，版号发放数量稳步提升，涉及上市公司数量增加，版号相对已经进入常态化发放的阶段。

社长预计未来版号限制和政策压制因素将不再是游戏行业核心矛盾，关键点在于产品、内容质量、文化元素等核心竞争力，同时游戏版号发放将为业绩带来有力催化，静待更多厂商优质的重量级产品获得版号。

目前游戏公司估值处于低位，在游戏政策企稳回暖和业绩相对稳健的催化下，游戏行业估值中枢有望回升。

相关公司：腾讯控股（港股）、心动公司（港股）、三七互娱、完美世界、吉比特。

为期六天的第十四届中国航展于11月13日闭幕，多款明星装备齐亮相珠海，参展飞机121架、地面装备54型。

社长认为在本届航展上，“陆、海、空、天、电、网“等高精尖国之重器集中亮相，订单签定近400亿美元，同比增长224%，我国航空航天产业自主化和现代化进程明显提速。

短期看，首先，军工板块迎较长业绩空窗期，各种预期或层出不穷，估值切换行情将至。

其次，2023年作为“十四五”承前启后的一年，军工板块预期整体向好，尤其是陆军、火箭军、无人机、远程火箭弹和军工信息安全等新领域景气度有望走高。

再次，军工板块估值约54倍，低于行业估值中枢水平57倍，提升空间依然较大。

社长认为军工行情或暂缓，寻找新域新质的α，当前时点建议“五维度”配置:

新域新质:无人机核心供应商：航天彩虹、航天电子。

航空/航发产业链：航发动力、中航光电、全信股份。

导弹产业链：新雷能、智明达、超卓航科。

本土化提升受益标的：紫光国微、振华科技。

国企改革对业绩增长改善标的：中航西飞、七一二、中直股份。

免责声明：以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导，不构成个股推荐。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担