年底之前一定会买入的几家公司！

这是小白的第372篇原创  

小白公众号刚从小黑屋出来不久，短期为了避避风头，文章会在发出24-48小时后删掉。星球会再发一份，没在星球的朋友可以留言问小白要链接~

正文之前先表扬下赛轮，表现不错，不枉小白昨天挂了跌停板买入，希望明天再接再厉。

今天文章内容包括：1）是条汉子；2）行业大利好；3）800V还是换电。

是条汉子！

向国君的有色研究员致敬，前两天锂电产业链大跌，昨晚国君的有色研究员出来组织了个锂矿专场会议，主题为：锂盐已进入第三轮上涨通道，预计春节前涨到25万/吨（当前20万元/吨，25%涨幅），现在就可以买入。

预计明年碳酸锂供给增量在18万吨（乐观估计），且存在超预期的可能，直接利好中游电池厂、正极材料厂，初步估计需求增速在50%以上。整体来看2022年锂行业一定会比2021年更紧张。

特别推荐了天齐和永兴。天齐3季报中对应的锂价在9-10万，10月份开始供的货在18万，预计12月前后到23-25万，按照18万的价格，天齐22年业绩在70亿，按照25万的价格，业绩在110亿，给予20倍的估值，市值看到2200亿元。

永兴按照18万价格业绩在23亿，还有4亿的金属业务，按照25万价格业绩达到40亿，对应现在估值只有11倍。

具体文件小白昨晚在星球发了纪要，刚刚又发了一遍，可以去看原文。

行业大跌的时候，站出来强势看多，国君这波的表现真的很汉子！之前有朋友问过对锂矿的看法，我当时说的是后面这一个半月可能压力比较大，但明年上半年有望新高，国君的一个电话会直接把这波反弹时间提前了2个月。

特别提醒一句，大家今天都很激动，盘面冲的很高，有机构有游资也有机器人，短期锂矿波动幅度较大的心理预期要做好。

行业大利好

光伏今天下午也迎来了行业大利好！

锂矿是国君抬上去的，光伏是老美松了口，下午老美那边宣布恢复双面太阳能组件的210关税豁免，关税由18%降低到15%，此前征收的额外关税将退还给相关企业。

光伏的几个重点方向也再聊一次：

1）利润稳健、增长弹性大的逆变器环节，阳光DY、锦浪KJ、固德W、德业GF，这个环节阳光在技术、产业链、装机量上都最强但估值太高，小白10月12号买了锦浪，中间涨的不错卖了部分，剩下的今天浮盈在1%；

2）先进电池技术环节，逻辑是跟随行业增长+技术替代获得更高增速，主要是隆基股份、中环GF、爱旭GF和连城SK。

3）受益于硅料价格下降的标的，主要是通威（三季度业绩预告一般，给下游涨的价都被上游涨价吞噬掉了）、特变DG、东方SH，以及联泓XK。

4）分布式光伏项目，国内是按县进行试点推进，美国也提出屋顶项目大增长，主要公司是森特GF。

5）一体化组件企业，直接受益于硅料降价，主要有晶澳KJ及天合GN。

6）其他细分环节龙头里面还有旗滨JT、福斯T等。

小白个人投资风格偏稳健一些，所以主要选择是前三个，即逆变器、电池以及直接受益于硅料价格下降的环节，同时看好储能环节，后面的弹性会更大一些，行业起来的时候往往更能获得高于行业的增速。

不知道买哪个公司好，觉得看好的太贵，不算贵的又不想下手的朋友，可以考虑小白之前说过好几次的：韩广哲的金鹰民族新兴。这老哥很猛，你们看他持仓吧，基本ALL IN光伏。

说到基金小白提一句，之前周三小白都会发自己的基金实盘，最近新出了政策不让发了，只能等允许了小白再继续发自己的实盘，有兴趣的咱们可以留言里聊。

800V还是换电

我们公司的两家服务券商，最近有点针锋相对，T券商汽车组最近狂推800V，Z券商汽车组最近狂推换电。两家都属于汽车行业的头部研究所，大家说的都很有道理，小白也很是心动啊，索性两边都看了看。

昨天聊的换电，山东威达开盘后很快就被拉涨停了，3天涨了30个点，幸好小白很久之前买了一点，因为不多所以一直放着没卖，跟着吃了一小波肉。

今天聊800V，800V指的是高压快充，现在布局800V的还有小鹏、广汽埃安、E平台、吉利极氪、理想、北汽极狐，汉也搭载了SiC功率器件，蔚来ET7也将搭载SiC器件；量产时间预计在2022年Q1到Q3，今年还没有。 

小鹏打出的口号是“中国首个量产800V高压SiC平台，充电5分钟，续航200公里”；

广汽埃安发布石墨烯超级快充电池，号称0-80%充电6分钟，不过后面被DISS说石墨烯太贵了，根本没办法量产；

E平台使用的也是SiC电控搭载800V超充，号称“充电5分钟，行驶150公里”；

极氪有400V和800V两种电压架构，400V的架构下充电5分钟续航120公里；

理想汽车表示正在研发高压快充技术；

北汽极狐用的是华为快充技术，充电10分钟续航197公里，30%-80%充电15分钟。

这些口号看着很激动人心，充电5分钟续航200公里，那基本算是彻底解决了续航里程焦虑。在这个假设下，IGBT可能要被替代，这也是最近时代电气下跌的原因，根据测试数据，常用负载下SiC器件的损耗比IGBT低80%，只是现在SiC的价格比IGNT高3-5倍，所以还没能快速应用。

之前小白在星球建议有美股账户就去买wolfspeed，这家公司是SiC领域的全球龙头；国内进入SiC的公司有三安GD（从miniled切入SiC）、欣锐KJ（主营车载电源，大多数产品已经应用SiC功率器件，但SiC是外购的，所以技术壁垒不再欣锐上）、天富NY（公司11月3号回复投资者表示参股公司天科合达是SiC生产商，持股9.6%为第二大股东）。

三安的传统业务LED行业已经基本到底，mini LED已经正式商用，并且拿到了三星订单，基本盘很稳。SiC上拥有覆盖SiC晶体生长到功率器件封装的全产业链生产的能力，业务已经投入运营，是一块很大的增量。

800V的分析我是先在星球发的，有个球友的观点我非常认可，跟大家共享，SiC这块小白这段时间会看情况逐渐买入。

开了星球，有兴趣的朋友可以看看

小白的第3期星球已经正式开始啦！加入截至时间为明天，星球服务时间为2021.11.22-2022.2.22，不过11.22之前都会更新的。

星球提供的内容：

很多朋友会有一些问题，经常给小白留言，对此小白的想法是这样的：

比如这种

星球的收费：

和上一期一样，499元/季度，有兴趣的朋友可以加入看一下，购买后3天之内可以直接退钱。

重点！一定要读

如果进小白星球的目的只是为了直接拿票，不想思考就买入的话，星球买了3天之内都可以直接退钱的；

3天之后因为星球已经扣掉了手续费没办法退出，但是也不亏，市场上一家券商的研究服务一年要30-40万不等，也只提供研报和电话会、调研信息，小白除了提供多家券商研报、电话会、调研纪要外，还提供从咨询机构买的最新月度信息，同时自己也会写很多内容。不过建议后面不要续订哈，小白这边满足不了直接给票买入的服务，可以去找一下做相关服务的星球号。

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今天知识星球分享内容：捷佳伟创、晶盛机电、爱旭科技、迈为股份、当升科技、容百科技、璞泰来、华润微、保利协鑫、快递、光伏产业链等，记得去看哦~

重要声明：小白的文章仅代表个人观点，写公众号是与大家做交流、分享，不构成任何投资建议，我看好和买入的不代表未来会涨，甚至可能大跌。强调股市有风险、投资需谨慎！

昨天跌停板买了赛轮的朋友在哪里，打个赏让小白看到呀~还是那句话，不用多，1块钱就够，主要是看看有多少朋友挣到了钱！