来了！大超预期！

周五两市量能超1.1万亿，两市上涨家数超3300家，外资流入超80亿，截止收盘，大盘涨1.13%，创业板涨1.04%！

午后外资带动内资发起进攻，三大指数齐拉涨，增量资金进场，大金融板块带动大盘反弹，现阶段依旧处于机构调仓期，开始系统性普涨行情的可能性较小。

盘面上看，氢能源、HIT电池和智能音箱领涨市场，养鸡、盐湖提锂和金属材料领跌，午后券商带动指数反弹，HIT电池也是市场反弹主力，短期拉涨不代表什么，但大侠看好下周反弹行情。

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光伏大涨点评：

消息面上，海关总署最新数据显示，10月太阳能组件(电池)出口190.9亿元，同比增长47.9%，环比增长9%；

1-10月累计出口1476.1亿元，同比增长32%。

政策面上，美国国际贸易法院(CIT)正式宣布恢复双面组件201关税豁免权，并将第201节税率从18%降至15%。

这意味着双面太阳能组件可以进口到美国，且不再征收额外的关税；

此前征收的额外关税将退还给相关企业。

近期光伏利好频繁出台，机构资金早已摩拳擦掌，鉴于当前仍处在公募排名阶段，大家都不想当出头鸟，否则一着不慎满盘皆输。

说实话，今年这极端行情只要不亏钱，就跑赢90%的机构。正是因为今年大家都难，谁能在这种行情底下继续保持优秀业绩，谁就封神了。

从公募基金角度来看，今年公募冠军的主力持仓风格必定是以新能源为主。

完成业绩排名后，新能源必定会重新重视起来，今年底包括明年，没有一个完整的阶段性机会是比新能源更清晰的。

宏观来看，截至目前，中国光伏装机量全球第一，美国、日本、德国、印度分别排在第二至第五位，美国和印度将是未来十几年最重要的增量市场。

据HIS Markit预测，全球光伏设备安装量增速将在2022年超过20%，总容量将首次超过200GW。

2022年光伏设施安装量的持续增长将标志着全球光伏设施安装量在高价环境中连续两年实现两位数增长。

虽然目前光伏产业链搭建仍未做到绝对的经济性，但对比海外，国内的产业格局已经相对完善，且产品性价比凸显。

光伏永恒的追求是降本增效，掌握了降本的技术，就掌握了该赛道的命脉。

从海外发展经验来看，目前欧洲天然气价格持续飙升，必然进一步催生光伏、风电和储能等绿电的需求。

这就是为什么我经常说海外迫切需要建设光伏等新能源基础设施，主要还是传统渠道发电成本太高了。

海外需求持续暴增，产业链完善以及规模优势下使得国内光伏企业享受高性价比，大侠建议重点关注海外营收占比较高的分支龙头。

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上周四早盘，大侠在训练营提示天合光能的投资机会，明确表示优先关注海外营收占比较高的组件龙头。

天合的组件对美国出货量占比超15%，所以当风潮一来，必定一马当先。

并且大侠也在周五早盘文章《减仓了！！》提示了，美国降低光伏关税，双面组件豁免关税给光伏产业链带来的影响。

并且在文章进行详细点评，指明了具体利好方向，不懂的朋友点击原文了解逻辑。

大侠在文章留言区也明确提示，210组件龙头天合光能，关注留言区的朋友应该就不会错过这轮大涨行情。 

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