重要提醒！这两天大概率会减仓

这是小白的第375篇原创  

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今天的文章两个主题：

1)新能源赛道近期考虑高位减点仓（小白新能源持仓太重，趁这一波高位调整一下），不过中鼎、赛轮这种小白一早就说了拿中长期，并且跟随锂电波动不算太大的不动的哈，中鼎今天表扬表扬。

2)半导体赛道两个可以闭眼买入的公司，只要有非基本面带来的大跌完全可以闭眼补仓，哪怕暂时买的位置高了一点，也一定能够再涨回来。

昨晚文章说了，老鹰国那边对新能源的税收补贴政策，肯定要带动今天新能源产业链大涨的，上上周新能源调整很多朋友特别慌张，我当时理解就是个估值的调整，不会太久，最多年底，现在海外利好政策一出，好家伙直接涨疯了。

宁德收盘市值1.58万亿元，超过工行成为A股第二大公司，那宁德后面是要继续创新高还是到顶了？

这个事情只能交给市场，宁德22年预计业绩增速78%，估值给到了141倍，宁德的估值已经不是单纯基本面的问题，更多是作为新能源赛道龙头的意义，短期内如果活跃资金继续冲宁德创新高，大概率会直接动整个新能源板块的爆发，直接带领赛道股走出跨年行情。

如果活跃资金选择利好兑现的话，赛道股也会跟随窄幅震荡，按照之前的经验，震荡区间一般在20%-30%，这种情况下小白理解完全可以做短线，高卖落袋为安，低买新能源YYDS。

半导体之IGBT

IGBT今天也迎来了大爆发， 时代电气港股接近10个点，A股20个点，其他几个涨幅也都不错，翻了下我的文章历史，发现近1个月22篇文章里，其中有10天我都在推荐IGBT，10月13号至今时代电气A股涨了77%，港股涨了58%！

小白10月13号文章中是这么写的：

IGBT赛道是我最近非常看好的一个板块，说是天时地利人和也不为过，IGBT下游包括高铁&地铁（现金牛板块），新能源车&光伏风电（持续爆发，业绩高速增长来源），IGBT是碳中和大方向下的核心器件，占芯片成本的3-4成，技术壁垒还高。随着芯片改善和硅料拐点即将来临，汽车和光伏的增长之下，IGBT不会落下。

这一波涨的有点多，小白个人不是太建议追高，包括锂电产业链我都想先高位卖出一些。不过当前估值和未来业绩预期下，IGBT相比锂电的行业α要更高，因为整体起来的比锂电要迟一些，业绩明后年会迎来爆发，只要有调整下来就可以直接布局。

IGBT再聊最后一遍啦，记得保存哦，等调整下来直接拿票进入：

半导体之SiC

IGBT之外继续强调800V，我上周对IGBT有一个小担心是随着800V快充车型增加，SiC半导体渗透率增加会对IGBT形成一定替代，虽然在整个增量行业中对企业的业绩影响不断，但短期会影响到情绪面，类似PET技术对铜箔、210硅片对182的影响一样。不过我今天看券商那边给的最新调研情况：

既然IGBT企业也在慢慢做布局，那就更放心了，再提醒下800V概念下的碳化硅公司，上周刚讲过，也再发最后一遍：

800V指的是高压快充，现在布局800V的还有小鹏、广汽埃安、E平台、吉利极氪、理想、北汽极狐，汉也搭载了SiC功率器件，蔚来ET7也将搭载SiC器件；量产时间预计在2022年Q1到Q3，今年还没有。 

小鹏打出的口号是“中国首个量产800V高压SiC平台，充电5分钟，续航200公里”；

广汽埃安发布石墨烯超级快充电池，号称0-80%充电6分钟，不过后面被DISS说石墨烯太贵了，根本没办法量产；

E平台使用的也是SiC电控搭载800V超充，号称“充电5分钟，行驶150公里”；

极氪有400V和800V两种电压架构，400V的架构下充电5分钟续航120公里；

理想汽车表示正在研发高压快充技术；

北汽极狐用的是华为快充技术，充电10分钟续航197公里，30%-80%充电15分钟。

充电5分钟续航200公里，那基本算是彻底解决了续航里程焦虑。根据测试数据，常用负载下SiC器件的损耗比IGBT低80%，只是现在SiC的价格比IGNT高3-5倍，行业又在快速增长，一两年内对IGBT企业的业绩基本不会产生影响。

三安的传统业务LED行业已经基本到底，mini LED已经正式商用，并且拿到了三星订单，基本盘很稳。SiC上拥有覆盖SiC晶体生长到功率器件封装的全产业链生产的能力，业务已经投入运营，是一块很大的增量。

三安前十大股东中的睿远成本算了一下应该在31-32元，一旦股价低于这个价格他们应该会补仓拉股价，这可以算作一个大底，震荡中能到这附近可以直接闭眼加仓，不过今天三安已经起来了，难说后面还能不能下来。

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