认准它！不将就！

昨日两市量能超1.2万亿，两市上涨家数超2300家，外资流入超20亿，截止收盘，大盘涨0.10%，创业板跌0.40%。

盘面上看，工业金属、新材料和服装板块领涨市场，大豆、转基因和玉米板块领跌，光伏和储能领跌新能源，大消费和医药超跌反弹，持续性有待观察。

白酒一线龙头泸州老窖涨近4%，对比其他两位大哥，老窖的弹性较好。这是投资一线白酒的必选项。

在大侠的投资体系里，能找“局长”办事，绝不找局长的老婆的朋友的表叔的同学。

要么一步到位买龙头，要么找寻其他赛道！

做投资，决不将就！

大侠个人凭借着这个投资信念，在过去几年买上了核心资产，几乎都是躺赢的状态。

这两年我也极力向大家普及“重仓卧倒，做多龙头”的理念，我认为对于市场而言，这就是长期有效的投资方法。

既然方法长期有效，那么必然会经历短期失效的局面，只有熬过最艰难的时刻，方可享受新高。

虽然今年是价投的小年，核心资产大幅回调，大型公募基金净值大幅回撤，但我依然坚信现在正处于一轮慢牛上涨的结构性牛市，今年只是上涨途中的小插曲。

对于我们看好的方向，继续重仓卧倒，坚持投资中最简单的品质，俗话说“大巧不工”。

----------

说回白酒，继续表达我的看法：

明年比今年有些变化。最典型的就是，茅台终于等到了产能释放的年份，明年产能有望比今年增加10%左右。

只要飞天茅台价格不跌，那高端白酒还能往上走。

因为茅台就是白酒的财富锚，茅台价格回落对茅台本身影响不大，主要压制小弟的利润空间。

大哥便宜了，小弟就得更便宜。

市场近期关注古井和今世缘比较多，预计年底到明年，区域次高端白酒行情不会差。

主要逻辑是业绩高增+库存不足。不是大家理解的消费水平降低，每个价格带对应了不同的消费人群。

喝惯茅台、五粮液的高消费人群总不会自降身价去喝今世缘和古井贡酒吧。

---------

重点聊聊智能驾驶。

事实上，智能驾驶是无人驾驶的“先驱”，L1-L4阶段都叫智能驾驶，L5阶段才有望实现无人驾驶，无人驾驶的实现绝不是一蹴而就的。

从投资角度而言，智能驾驶和无人驾驶并不显著区别，本质上分为感知层、执行层和决策层。

在智能驾驶的初级阶段，市场重心将集中在感知层和执行层，它们相当于底层操作系统，只有完善系统，上升到决策层面才能运作得更好。

目前新能源汽车的渗透率不足20%，从锂电池上中下游、到未来的固态电池、燃料电池、储能、再到智能驾驶。

它会作为一个未来创新的载体，孕育N多机会。

先感知后执行，先赋能后专业化。

大侠认为，感知是行业率先爆发的子领域，包括感知算法、传感器（雷达），高算力芯片等。

这届广州车展带来很多高附加值信息，重点研究可帮助我们研判明年新能源车的发展趋势。

通过总结广州车展中的新车型的相关配置信息，自主品牌新能源车型呈现明显的几个趋势：

①品牌整体向上，进军 40 万元以上高端市场；

②智能硬件竞备升级，3/4 颗激光雷达和 200+TOPS 高算力自动驾驶芯片成为新车型标配；

③续航里程继续升级，800-1000km 成为重要区间。

最大亮点在于激光雷达和高算力芯片（AI芯片）成为新能源车标配零部件。在下游新能源车领域，明年重点聚焦智能驾驶方向如雷达、AI芯片和智能座舱等。

大家可以深挖一下德赛西威的逻辑。具体逻辑下篇文章继续讲述！

---------

有问题欢迎评论区交流~