病毒变异，会有哪些连锁反应？怎么操作？

这是小白的第379篇原创  

今天主要内容包括：1）病毒变异，会有哪些连锁反应？2）猪周期；3）小白的近期。

病毒变异，会有哪些连锁反应？

海外复苏：如果没有重症和致死率的大幅飙升，那主要会对短期生产、就业带来干扰，可以参考美国8-9月的情况，主要会带来通胀压力的增加，这也是周五海外黄金大涨的原因。

资产走势：风险资产短期会面临一些上涨压力，但病毒影响、经济政策都不明确的情况下，持续下跌的概率不大，周五海外美股和原油恐慌下跌，不代表不是机会。

国内股市：疫情环境恶化下，国内防控压力肯定是有增无减，服务、机场、免税等相关消费的恢复依然面临一定制约，高估值的新能源也有可能被杀，之前补库存逻辑下的汽零板块也会受影响，如果开盘跌的比较多小白建议大家不要着急卖出，环境再差也不会比去年刚爆发那会更差了，相信国家的防控能力，会有反弹的。

利好板块有：1）疫苗、医疗器械呼吸机、血氧仪这类，医疗器械上国内配的比较全，主要看海外增量；2）口罩和手套的产能和存货都上来了，应该不会太缺；3）出口和海运条线可以多关注一下，如果海外控制不住，那么明年中国的出口依然会保持高位，不会像之前市场预期的一样，同比出现下滑，海运费估计也会再上去。

疫苗上最近我看到两个争议比较大的信息：

1）mRNA相较灭活疫苗，对变异病毒的反应速度会更快、更能使回应人体免疫系统，，推出速度也会更快，该技术下主要两家公司是沃森和复星。周五美股mRNA公司涨幅都很大，具体技术分析我在星球传了份【疫苗行业专家交流会】的纪要，在星球的朋友可以去看一下。

2）对mRNA有效性的担忧，专家解读是疫苗应该有效的，但因为病毒变异增加保护率会下降，还看到一份信息称mRNA不太靠谱，没办法对病毒形成免疫，但太专业的小白也不太懂，毕竟不是学医的，mRNA建议看下市场情绪再做判断，其他技术路线的智飞、康希诺、康泰等，周一大反弹是肯定的。

小白手里葛兰的基金终于能解套了吗？

猪周期

最近听了几个专家会，主要是来自农业科学院、农村农业部、国际产品生产和贸易的专家，聊了下对生猪周期的看法，跟大家分享一下。

短期：11月下旬猪价可能会回落，6-7月及10月猪价的反弹，主要来自猪价超跌反弹和冻猪收储反弹，前两轮反弹都来自消费的提振，但当前供给并没有形成逆势，预计11月下旬猪价会短暂回调，后期猪价是明显下跌还是春节前保持目前上行趋势，需要看需求提振情况。

长期：能繁母猪调减需要一定时间，一般这个调减周期在6个月左右，大概率明年下半年会进入产能逆转期，2023年猪价进入上涨周期，这意味着明年年中前后对于猪肉股来说，是比较好的左侧时点。

小白的近期

给大家晒一下小白最近1个月的运动成就~

工作日晚上还会跳跳绳，大概每天30min，每周4次频率。最近一个月上班时间精神明显好多了，效率也提高了，冬天天气冷了点，但大家也不要忘记运动哦，增强体质，才能更好地赚钱！

其他个股和观点留言见啦，备用号记得关注哦，盘中紧急信息会在备用号发~

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