十分紧缺！明年看好4个方向~

今天锂电方向表现优秀，已经算是连续两个交易日大涨了。

前段时间表现不好的时候，走势破位、M字大顶等等的声音都出来了，现在涨了回来，一些龙头又新高了。

技术面是挺重要，但更应该关注的还是基本面，只要基本面没太大问题，千万别在恐慌的时候去割肉。

今晚主要给大家简单分析一下，盘中表现不错的锂电材料环节，它们都有一个特征，就是明年都十分紧缺！

铜箔板块今天大涨，原因就是近期铜箔相关公司给大客户涨价了，并且所谓了PET铜箔利空影响也在逐渐消散，对于PET铜箔技术、明年铜箔行业的供需格局，我在11月4日的文章《太疯狂！四个10cm~》就详细分析了，并在后面增配了铜箔板块。

铜箔行业可以降低一定预期，但明年可以继续看好拥有优质产能（4.5μm铜箔）的头部企业。

负极相关公司今天继续大涨，原因就是石墨化价格再度上涨，石墨化价格去年为1.3-1.5万，11月初涨至2.45万，由于冬奥会临近，可能在2022年1月1日前关停华北、淮北、华西重工业企业，将导致内蒙、山东的石墨化产能进一步趋紧。

明年的话，能耗指标落地放缓，限电还是会时有发生，负极石墨化产能供需依然紧缺，看好石墨化自供率高的负极相关公司。

上周三，还有不少留言问能不能拿着PVDF的联创G份？

才过了三个交易日，联创就反弹了15%，它大涨的原因同样也是涨价。三元电池PVDF涨了10万/吨，最新均价67万/吨；磷酸铁锂电池PVDF上涨6.5万/吨，最新均价48.5万/吨。

在正极粘结剂领域，PVDF在耐高电压性、粘附力、稳定性上与其它材料相比优势显著，很难现替代品。隔膜涂覆领域目前被部分材料替代，但替代的份额很小，对PVDF的总需求影响非常有限。

2022年PVDF缺口将进一步扩大，到2022年年底才会有新产能出现，PVDF环节的供需逻辑没有改变，2022年依然紧张。

今天表现最夸张的还是正极磷酸铁锂的德方N米，涨了16%。

在10月21日的文章中《确定了！马上爆发~》，给大家分析过，原本今年磷酸铁锂产业链是紧缺的，通过扩产后，明年将会变为正常，甚至是充裕。在特斯拉进一步确认磷酸铁锂技术路线后，明年磷酸铁锂产业链也将维持紧平衡，要到2023年才有可能变为正常。

目前根据最新产业链调研，明年第一季度磷酸铁锂将会十分紧缺，继续看好有技术优势有产能优势的头部企业。

时间原因，今天就先给大家分析到这里。最近不少人问私信留言询问诗诗关于知识星球的问题，比如说什么时候知识星球会开放？

我不考虑在晚评这里开放，大家可以关注一下我的早资讯和午评，马上就12月了，将会在早资讯、午评上开放一下，大家如果有缘看到了，可以去了解一下，到时候会有更详细的介绍。

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昨天也跟大家分析了新型变异毒株Omicron（奥密克戎），对我们其实是没太大影响的，今天市场直接就抢跑了。

今天两市成交11775亿，成交量比上周五多了将近800亿。除了上证绿的，其他指数全部收红。

北向资金净流入32.84亿，我们这边防范的这么好，外资买回来当然是理所当然的。