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不及预期!跳水砸晕~

原创:诗诗喔   诗诗财富自由   2021-12-01 - 小 + 大

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嗨(#^.^#)大家好!我叫诗诗,90后金融硕士,目前在广州做资深研究员,每晚回家都会复盘,每周会分享公司深度研报以及行业研报给大家。


诗诗选择投资的理由很简单,只想暴富暴富!提前财富自由,带着爸爸妈妈去环游世界。


诗诗碎碎念


文章开头耽误大家30秒!


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今天最新硅料价格出来了,依然没有出现下跌。单晶复投料均价27.22万元/吨,环比上涨0%;单晶致密料均价26.99万元/吨,环比上涨0%;单晶菜花料均价26.72万元/吨,环比上涨0%


调整最夸张的环节就是硅片环节,昨晚也给大家分析了,在硅料价格不能下降的情况下,硅片价格下调属于利空,硅片环节盈利将会下调。并且因为硅片价格下调,还引发了市场对明年价格战的担忧。


今天硅片环节这么一跌,再加上有声音开始传播明年硅片环节将出现价格战,不少人开始恐慌了,留言问硅片环节的公司还能不能持有?


诗诗认为头部公司依然可以持有,目前割肉就太亏了。


本次隆基硅片降价的主要原因是因为四季度没有出现抢装,受到了库存累积的压力。


造成价格战的最主要原因是供大于求,目前硅料环节供给有限,价格也没有下降,而且明年硅料新增产能不是一次性释放出来,是不断爬坡的状态。不少扩产的二线硅片厂商都没法拿到充足的硅料,或因为硅料价格过高,开工率无法维持在高水平,硅片供给并没有处于过剩状态。


至少在明年上半年,诗诗认为硅片环节很难出现价格战,尽量不要在恐慌的时候去选择割肉。


这两天光伏板块调整比较多,不看好的声音也多了起来,连续下跌就看空,连续上涨就看好,这跟追涨杀跌没什么区别......


参考前段时间的锂电板块,特别是最惨的锂资源、铜箔、CXO,诗诗就不给大家做心里按摩了,光伏板块继续中长期看好,跌出机会值得分批增配。


最后特别要说一下光伏级EVA这个方向,最近留言问的比较多,而且今天两家龙头逆势上涨。


从最新调研来看,明年好几家新的厂家会进入光伏级EVA领域,开始投放产能,但因为光伏级EVA产能爬坡缓慢、导入胶膜厂商验证需要时间,实际上新增的产能依然有限,明年不会供过于求,依然维持紧平衡,装机量大幅提升的时候甚至会继续紧缺。


但是!光伏级EVA爆发期大概率会晚于光伏其他环节。当装机量不断提升,光伏级EVA开始紧缺,随后才会涨价,光伏级EVA相关公司因为涨价刺激才会迎来爆发。


而目前来说,连硅料价格都还没下降,怎么会出现装机量大幅提升?怎么会出现光伏级EVA紧缺呢?


最近不少留言说买了比较多光伏级EVA,如果这个方向涨多了,记得要拿一部分出来去......大家应该懂的啦~



诗诗看大盘


今天两市成交11465亿,成交量比昨天少了将近800亿



北向资金净流入30.01亿,紫光G微、药明K德、亿纬分别获净买入6.5亿元、5.64亿元、4.82亿元。




诗诗聊个股


锂电板块今天继续调整为主,但最近总体表现挺不错的,比前段时间很多人看空的时候反弹了不少。


今天造车新势力11月交付数据发布,十分亮眼:

1、小鹏汽车11月份总交付15613台,环比增长54%,同比增长270%,创下新高。

2、理想汽车11月份交付规模同样创下新高,单款车型理想ONE交付13485辆,同比增长190.2%。

3、蔚来汽车11月交付10878台,同比增长105.6%,创月度交付纪录。

4、哪吒汽车11月份首次破万,达到10013台。


比Y迪的数据还没出来,预计也是继续创新高,锂电板块调整了两天,看看明天能不能有所表现。


五L液提价后反应比较一般,白酒板块需要耐心,明年继续看修复。



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