原创:诗诗喔 诗诗财富自由 2021-12-01 - 小 + 大
嗨(#^.^#)大家好!我叫诗诗,90后金融硕士,目前在广州做资深研究员,每晚回家都会复盘,每周会分享公司深度研报以及行业研报给大家。 诗诗选择投资的理由很简单,只想暴富暴富!提前财富自由,带着爸爸妈妈去环游世界。 诗诗碎碎念 文章开头耽误大家30秒! 诗诗很早就弄了一个早间消息号:诗诗早资讯!这个号专门为大家提供即时消息,每天早上开盘前可以了解一下重要消息、题材资讯、个股资讯。 这里面的内容都是平时诗诗开盘前会看的消息,我会把觉得重要的内容归纳起来,写到这里,不用大家花太多时间去一条一条查看各类财经信息,方便大家阅读!点下方名片,关注一下诗诗的早间资讯号啦! 今天最新硅料价格出来了,依然没有出现下跌。单晶复投料均价27.22万元/吨,环比上涨0%;单晶致密料均价26.99万元/吨,环比上涨0%;单晶菜花料均价26.72万元/吨,环比上涨0%。 调整最夸张的环节就是硅片环节,昨晚也给大家分析了,在硅料价格不能下降的情况下,硅片价格下调属于利空,硅片环节盈利将会下调。并且因为硅片价格下调,还引发了市场对明年价格战的担忧。 今天硅片环节这么一跌,再加上有声音开始传播明年硅片环节将出现价格战,不少人开始恐慌了,留言问硅片环节的公司还能不能持有? 诗诗认为头部公司依然可以持有,目前割肉就太亏了。 本次隆基硅片降价的主要原因是因为四季度没有出现抢装,受到了库存累积的压力。 造成价格战的最主要原因是供大于求,目前硅料环节供给有限,价格也没有下降,而且明年硅料新增产能不是一次性释放出来,是不断爬坡的状态。不少扩产的二线硅片厂商都没法拿到充足的硅料,或因为硅料价格过高,开工率无法维持在高水平,硅片供给并没有处于过剩状态。 至少在明年上半年,诗诗认为硅片环节很难出现价格战,尽量不要在恐慌的时候去选择割肉。 这两天光伏板块调整比较多,不看好的声音也多了起来,连续下跌就看空,连续上涨就看好,这跟追涨杀跌没什么区别...... 参考前段时间的锂电板块,特别是最惨的锂资源、铜箔、CXO,诗诗就不给大家做心里按摩了,光伏板块继续中长期看好,跌出机会值得分批增配。 最后特别要说一下光伏级EVA这个方向,最近留言问的比较多,而且今天两家龙头逆势上涨。 从最新调研来看,明年好几家新的厂家会进入光伏级EVA领域,开始投放产能,但因为光伏级EVA产能爬坡缓慢、导入胶膜厂商验证需要时间,实际上新增的产能依然有限,明年不会供过于求,依然维持紧平衡,装机量大幅提升的时候甚至会继续紧缺。 但是!光伏级EVA爆发期大概率会晚于光伏其他环节。当装机量不断提升,光伏级EVA开始紧缺,随后才会涨价,光伏级EVA相关公司因为涨价刺激才会迎来爆发。 而目前来说,连硅料价格都还没下降,怎么会出现装机量大幅提升?怎么会出现光伏级EVA紧缺呢? 最近不少留言说买了比较多光伏级EVA,如果这个方向涨多了,记得要拿一部分出来去......大家应该懂的啦~ 诗诗看大盘 今天两市成交11465亿,成交量比昨天少了将近800亿。 北向资金净流入30.01亿,紫光G微、药明K德、亿纬分别获净买入6.5亿元、5.64亿元、4.82亿元。 诗诗聊个股 锂电板块今天继续调整为主,但最近总体表现挺不错的,比前段时间很多人看空的时候反弹了不少。 今天造车新势力11月交付数据发布,十分亮眼: 1、小鹏汽车11月份总交付15613台,环比增长54%,同比增长270%,创下新高。 2、理想汽车11月份交付规模同样创下新高,单款车型理想ONE交付13485辆,同比增长190.2%。 3、蔚来汽车11月交付10878台,同比增长105.6%,创月度交付纪录。 4、哪吒汽车11月份首次破万,达到10013台。 比Y迪的数据还没出来,预计也是继续创新高,锂电板块调整了两天,看看明天能不能有所表现。 五L液提价后反应比较一般,白酒板块需要耐心,明年继续看修复。 最后,因为公zhong号改了推送机制,如果没有经常阅读、没有经常点“在看”、没有设置“星标”,就会减少推送,这样恶性循环下去,久而久之就再也收不到文章了。 如果大家想准时收到文章的话,方便的可以偶尔点点“在看”,不方便的可以在我的公zhong号主页,点击右上方设置一个“星标”,这样就不会错过文章了。 |
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