利空！大幅减持~

周四晚上的时候，各种消息都是硅片价格战，我都以为光伏板块周五又要完了，结果中环周五红的，隆基也跌的不多，另外电池片、组件环节直接反弹了。

光伏主产业链（硅料、硅片、电池片、组件）的确内卷严重，但硅片价格调低，是利于电池片、组件两大环节的，随着后面硅料价格进一步下降，明年继续看好电池片、组件两大环节的修复。

诗诗很早前给大家归纳了电池片环节、组件环节的头部企业，如果没有领取也不要紧！今天又给大家重新归纳了一遍这两个环节的头部企业，我把这些内容继续放在了我的午评号上，有劳大家动一动手指，大家点下方名片，关注我的午评号，回复“777”就可以领取啦。

诗诗午评

金融硕士，资深研究员，每天中午分析大盘走势、版块个股。

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我对这些头部企业简单进行了分析，把最受益的标了出来！

另外，我的午评内容会相对宽松一些，会分析一下具体的公司，还有记录一下我自己的交易，大家赶紧关注一下吧。

硅片价格下调，对于光伏主产业链下游的电池片、组件是利好，两个环节盈利压力有一定缓解。对于光伏整个产业链下游的电站（绿电运营商）更是利好，成本端下降后，可以改善内在收益率，又能增加装机需求，是硅片降价最受益的环节，没有之一。

自从隆基硅片降价后，下游电站就开始走强，中环周四继续降价后，周五电站更是集体爆发。

不过电站、组件二选一的话，诗诗更看好组件环节多一些。

光伏风电最近表现不尽如意，但又迎来了利好，第二批风光大基地项目开始申报。

根据通知，规定了报送时间为12月15日前，要求已核准（备案）且能够在2022年开工建设，原则上能在2023年内建成并网。

第二批风光大基地与10月份公布的第一批大基地总量接近，均为100GW，结合10月12日第一批大基地项目申报规模，也就意味着十四五期间风光大基地项目总量至少在200GW以上，预计光伏110GW以上，风电90GW以上，奠定国内未来两年风光装机超预期基础。

同时，鼓励采用设备技术先进、发电效率高的风电机组和光伏组件等。比如发电侧鼓励采用高效组件，有条件的地方采用双面组件，针对沙漠戈壁荒漠地区光伏支架不低于1.5米；再比如考虑到风光的不稳定性，鼓励建设集中式、共享式储能，最大化发挥储能效益；另外因为考虑沙漠戈壁荒漠地区对电力消纳能力有限，将部分消纳后，通过特高压输电通道进行外送，对特高压、智能电网这个方向也是利好。

就拿光伏板块来说，高效组件（大尺寸）、电池片（转化效率高）、光伏支架等环节相对会更为受益。

从上面来看，2022年、2023年光伏风电只看国内的风光大基地项目装机量，确定性就已经很高了。其中光伏板块再加上海外高增速的话，确定性就进一步增加了。

短期光伏板块受到硅片降价冲击，情绪还是有点差，但明年依然看好，光伏板块内部会有一定分化，需要选对环节，选对公司，重点关注光伏研报、星球提到的环节、公司。

周五两市成交11354亿，成交量比昨天差不多。

北向资金净流入92.21亿，流入额度大幅增加，兆易C新、泸州L窖、韦尔G份分别获净买入9.44亿元、3.63亿元、3.52亿元。

周五盘后出了一个利好，那就是适时降准，A50期指一度涨了0.7%，但随后由于美股跳水，把A50期指拖累成-0.3%。

美股跳水的原因就是非农数据不及预期，并且通涨压力加大，表示可能加快taper，也就是加速流动性收缩。另外，周五美股的中概股跌的很厉害，也影响了A50期指。

美那边收缩货币流动性，我们这边却适时降准，释放流动，对于大盘诗诗是偏向乐观的。