利好落地！！

昨日两市量能超1.2万亿，市场小幅放量，两市上涨家数不到1000家，大盘与创业板在尾盘加速回落，截止收盘，大盘跌0.50%，创业板跌2.09%。

盘面上看，丙烯酸、房地产服务和NFT概念领涨市场，培育钻石、钠离子电池和自动化设备领跌，大金融冲高回落，权重板块带动指数集体跳水。

上周五领导讲到加强对中小企业的扶持力度，适时降准，周末一片哗然，很多博主都欢喜雀跃发表看好观点，但周一的走势大跌眼镜。

昨日盘后公布最新消息，央行决定于当月15日下调金融机构存款准备金率（降准），此次降准共计释放长期资金约1.2万亿元。

短期内金融板块仍有脉冲上涨的可能性，聚焦资金流动方向。譬如房地产、银行和保险等直接受益降准的行业。

长期继续看好新能源大基地、碳减排和高端制造等绿色产业，未来国家必须重点发展新能源产业。

风光大基地的第二期已定，直接讲亮点：

1.单体项目规模不小于100 万千瓦，沙漠戈壁荒漠地区光伏支架不低于1.5米，有条件的地方采用双面组件。

2.在同一外送区域内有既有或规划内煤电、天然气发电项目的报送主体优先安排；鼓励建设集中式、共享式储能，最大化发挥储能效益。

此节点宣布降准，大方向一目了然。

在风光大基地的项目上，储能和组件的投资价值凸显，重点关注阳光电源和天合光能。

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10月安联神州A股基金（超大型外资机构）对前十大重仓股均进行了减持。

其中对两大锂电池巨头宁德时代、恩捷股份减持幅度更是分别达18.58%和11.92%。

首先，大资金减持不代表看空，高位兑现利润，控制仓位也是风险管理的重要一步。

其次，宁德目前依然是安联神州基金的第一重仓股，在个股震荡上涨过程中增减情况明显，大资金也有波段操作的意识。

最后，短期增减持不影响公司长期趋势，核心聚焦产业格局和逻辑是否发生变化。

从当前锂电产业格局上看，不管出于确定性或是成长性，隔膜和整电池是最好的选择。

明年新能源车大概率产销翻倍，那么就需要翻倍的电池产能才可满足持续暴增的市场需求，也不排除部分下游车企直接补上后几年的库存。

隔膜由于设备紧缺导致产能受限，投产周期需要2年以上，加之恩捷的湿法隔膜产能在国内占比超50%，几乎一家独大。

隔膜明年有望实现提价带动盈利和估值中枢上行。

所以，我继续看好锂电龙头宁德时代，隔膜龙头恩捷股份。

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