开始出手了

又到天桥底下说书时间。

今天，证券日报监管的官媒来了一篇文章，标题是：ST股暴涨行情不可持续。ST股指数今年已经涨了60%+，昨天更是嚣张，有近50%的ST股是涨停的，简直是疯狂。官媒上开始出手给出信号，我认为ST板块的瞎炒即将告一段落，风格会切换到更健康的蓝筹、白马方向。从逻辑上看，极个别的ST个股存在着困境反转，市场上确实有牛逼的人在精挖这个方向，但更多的ST个股随着注册制的全面铺面，壳将不值钱，哪里炒上来的，终归会回哪里去。ST的套路，其实更多的是骗新进场或者无知的散户，老鸟基本上少玩。即使敢玩的，也就是我说的那种困境反转。

这种监管信号的出现，更利好市场优质票上涨，稳。

今天一出消息，ST板块暴跌，来一个集体毕业照，笑一个，不送。

最近一直打Call的消费、科技方向今天齐齐吃肉。消费，困境反转逻辑；科技则是高景气度的逻辑；春耕行情往这两个方向上淦，多半不会太差。近期一直叫大家不要频繁操作，我们已经身处春耕行情之中了，捂股丰登就行。大方向也给到大家，就是消费、科技，干那些熟悉的票就行。简单讲，就是茅宁组合内的方向。

我个人暂时也无减仓计划。

……

1、美股昨晚暴涨，一下子把上一周所谓的新病毒变异带来的恐慌下跌的幅度都给修复了。美股市场太没有难度了，只要是下跌，你就进场，都不会错。A股股民都无力吐槽了。从这些经验大家也可以有个基本认知，很多时候下跌，基本面，大逻辑是没有变化的，核心就是涨多了，找一个理由来调整一下。长线投资就是关注基本面的变化还决定是否离场就行。又或者，你有更好的方向，更有性价比的投资可以进场。

另外，疫情受困方向，从这德尔塔和奥密克戎的变异来看，其实变异的影响有限，市场基本不怕了，所以这反而给这方向增强了信心，应该提高关注度酒店，旅游，机场，院线娱乐等。

2、消费方向涨得不错，但这一波，除了传统的白酒之外。在大众消费品中，我前期分享过的垄断格局，市占率高的方向，提价的逻辑更容易传导出去。典型的是酵母、榨菜的方向。特别有意思，虽然这两个并非市场上最需要的必须品，但因为市场份额高，在提价上反而有了典型的优势。木有想到，两个小众产品，经过这么多年撕杀，处于绝对寡头的地位，这波市场更加看好。虽然，未来业绩增速也不会很高，但有预期在，市场先炒了再说。

3、我国快递年业务量首次突破千亿件大关，快递板块今天大涨。这是我前两个月分享的困境反转方向，目前从底部也开始爬出来了，逻辑获得验证。除了三通一达，大佬顺丰就是个头铁，别人都爬出坑了，就它蹲在坑里。从逻辑上看，前期三通一达，因为行业价格战内卷，跌得惨。现在停止价格战，业绩修复，自然可博弈的弹性就大。而顺丰在前期没有跌，后期跌是因为一季度业绩暴雷，之后一直横盘，但可以肯定明年业绩因为今年基数低，会好于今年，业绩上是反转的，但估值上不算便宜。后续观察一下3-4月份年报、一季度出来后市场最终选择的方向。

4、北上资金继续净流入96亿，春耕行情有大资金流入，后面行情还会持续。全球都在反弹上涨中，今天港股反弹又不给力，典型的中老年人节奏。不过我个人看法，如果大A春耕行情，白马、蓝筹涨得不错，那么港股则有可能属于资金最后轮动的板块。前面有好几次，大A股行情跑完，港股也就硬气了。逻辑很简单，其它方向都炒高了，回头发现一看，咱们还有一个场子，叫港股。你看，互联网这么便宜，我们去整一波。所以，大家也可以将这个做为观察的点，啥时候港股比A股还硬气，连续兴奋几天。说不定，行情也就轮动结束了。纯个人经验，到时结合走势再做判断。

5、投资界大佬段永平出手抄底拼多多，立马反弹12%+。前期大佬在7、8月份，腾讯股价低迷的时候，也抄底过。互联网方向，我计划也扛上1-2年，到时看看疗效。

6、贵州茅台，大涨4%+，重新站上2000元，白酒YYDS，开始归位了。

7、发改委：推动农村居民消费梯次升级，实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡。写文章 ，写到快收尾，出了这个消息，必须点评啊！一直期待预判的逆周期发力的消费刺激政策来了。汽车方向前面已经涨了，但家具、家装方向前面是跌得惨如狗，明天不掀板块涨停潮，对不起这个政策。也可以看出，必须消费品不用刺激，但可选大宗交易的需要刺激，才能真正带动经济。

……

最后说一下，昨晚获得雪球财务自由志日历的8位朋友，微信名分别是：

1、奔跑的stone

2、贝塔

3、瞳

4、小燕

5、跳跃音符

6、饕餮~混沌~穷奇~梼杌

7、danny

8、珂夫斯基

后台我已经留言让你们把收快递地址、姓名、电话留言给我，记得尽快回复。

今晚就到这，剩下的时间交给留言区，拒绝白瞟，大家记得点“在看”，攒人气。

一切还是辣么Perfect!