出手了，打倒“李鬼”

到天桥底下说书时间。

简单公布一下本周的仓位数据。

满仓比例50.94%，上升1.93%；

仓位指数81.73%，下降0.38%；

上周大A股开始调整，市场目前担心春耕行情就这样结束了。我个人看法，涨多了调整一些很正常，特别是到了年末这个特别的时间点，历年的老套路就是涨幅大的个股，莫明奇妙给你杀跌一波，谈不上是什么意外和惊吓的。我个人看好调整后，行情还会继续，逻辑很简单，当前的大环境相比于前期已经宽松很多，春耕行情演绎的时间还不够。

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周五收盘后，监管有一则消息挺重要，但没引起大家注意。消息是涉及到香港券商不得给内地投资者提供沪深港通的交易通道。说白了，就是开始打击“假北上资金”，李鬼。这些年，北上资金买入越来越多的A股优质标的，而被大家诟病和吐槽的是这其中有很多是披着马甲的假外资。

确实，市场上有个人以及机构会去香港开户，然后通过沪深港来炒A股。个人资金量少可以忽略不计，而一些机构绕道香港，通过沪港深买入A股，看中的是两点：其一，融资成本低；其二：杠杆高。特别是，前期也曾传出量化基金通过北上资金买入大A股，导致个股极端的上涨或者下跌，引发了监管的关注。

此次监管发文，这些资金有一年的过渡期，过渡期内，存量内地投资者可继续通过沪深港通买卖A股。过渡期结束后，只能卖出不能买入。

这一次是对假外资“李鬼”的一次出手吊打，变相的清理杠杆，短期不排除情绪上会有所冲击。特别是上周外围和大A股都进入回调，借机会宣泄一波也很正常。但从长期来看，属于规范市场的一次发文。

把李鬼赶出市场，一年后我们就能看到真正的外资，介时北上资金流向更具参考意义。

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1、周四隆基又宣布降价，光伏方向又大跌。我记得前段时间，第一次降价也是这么一个版本。现在市场讲的故事是，降价，推动下游装机，业绩不错。确实，我认可这个逻辑。但对于股价，今年下半年一直在讲这条逻辑，从而导致股价一直在抢跑。本来属于光伏的困境，股价应该是趟平才对。但你会发现其实大家抢跑上涨，而现在故事真落地了，是不是股价能继续顺利上涨？还是说，横着盘，挤挤泡沫会更健康？

2、三通一达几家快递公司公告了11月份的业务量，整体不错，继续验证前期对这个行业业绩困境反转的逻辑。

3、山西汾酒公告，李秋喜辞职，袁清茂接棒。虽然白酒品牌文化深入人心，但管理层的方向也相当重要。

4、　A股史上最贵新股——禾迈股份，明天上市，是骡子是马拉出来溜溜。

今晚短点，五点多才从汕头回到深圳，说书状态不佳，但必须上来冒个泡，露个脸。周末，抽空回了趟汕头老家，胡吃海喝了几餐，真的是老家的菜式和牛肉火锅太好吃了。掐指一算，足足有一年没有回去汕头了，确实受疫情影响了。时间真是杀猪刀，一年又过去了。

灵魂拷打一句，你今年完成了啥目标没？

今晚就到这，剩下的时间交给留言区，拒绝白瞟，大家记得点“在看”，攒人气。

一切还是辣么Perfect!