今天，说个未来5年的机会！

今天要说的事情比较多，一件件来。

首先说下昨晚圈内嘉宾分享情况，大家昨天交流都很积极，今天我也整理好了嘉宾分享内容，把文件发在了圈内，小镰刀们可以自行下载保存。

再来看下昨天我在圈内和后台留言区讲的“假外资”事件（链接：“假外资”事件重要解读！），从今天北向资金的流向看，“假外资”对盘面确实影响不大，影响最大的还是在内资。

最近一段时间因为机构的休息以及调仓换股，导致投机情绪远远强于赛道。

很多朋友忍不住就想去吸下毒，参与一波投机。

不是说投机不能做，不论是投机还是赛道还是那些传统白马，买什么都只是一种途径，最终目的都只有一个——赚钱。

但在参与投机前，不妨先思考下当下投机的性价比强不强，看看自己的交割单，看下过去在投机票上有没有获得过正反馈。

什么模式赚钱就切换成什么模式，看起来很简单，但实际操作起来难度很大。

术业有专攻，每个人的认知是有局限的，注定只能做好做精一两个模式。

现如今机构资金在市场的权重越来越高，一些游资体量也在不断扩大，不再适合纯投机。

从我接触到身边的人来看，哪怕以前是纯做投机起来的，现在都在慢慢转型研究基本面，研究赛道股，意味着未来纯投机的道路是越来越窄的。

而研究赛道股的方法，用我的那九个字足矣：想逻辑、算业绩、找催化。

......

周末我在翻各大券商2022年度策略报告的时候，发现了一个有意思的点。

自从2015年牛市过后，有不少知名的基金经理消失在了市场上。但也诞生了不少信奉价值投资，满手消费牛股的明星基金经理。

但过去几年被称为YYDS的基金经理，今年有不少都成为了菜鸡基金经理。

至于原因，大家可以看2016-2020年涨幅靠前的板块，食品饮料板块始终位居涨幅前三，但今年涨幅却靠后。

从16年至今，食品饮料板块里涨得最好的是白酒，而白酒今年也是相对抗跌的，涨幅在食品饮料中处于中位数。

也就是说，能够找到下一个食品饮料，找到下一个食品饮料中的长牛子板块，那么接下来几年的投资基本就是躺赢。

涨起来可以涨得很快，跌的时候又会相对抗跌，持有体验很好。

机构选择一个板块、一家公司，核心点有二：一是增速，二是业绩确定性。

增速快、业绩确定性高的，自然会受到机构的重点关注，涨起来以后也会得到市场的关注。

而要想找到下一个食品饮料的机会，核心点也在于上述两点。

明年增速快、业绩确定性强的毫无疑问主要还是在新能源上。

周末公布的光伏装机数据也还不错，

11月国内新增光伏装机5.52GW，同比增长37%；1-11月国内累计装机34.83GW，同比增长34%。

 

预计今年国内新增装机50GW，全球新增装机150-170GW；明年国内新增装机75GW，全球新增装机210-230GW，增速在50%左右。

市场资金是有限的，人的从众心理会吸引资金不断向最赚钱的方向集中。

但在一个方向极致的赚钱效应过后，必然会有极致的亏钱效应。

如今一些估值不贵、明年业绩确定性强且增速快的公司，现在的深蹲是为了来年更好的起跳，就看自己有没有坚定持有的信心。

风险提示：本文仅分享行业、公司基本经营情况及个人的思考过程，供分析和历史查阅使用，不构成大家投资决策依据，不做买卖个股推荐！投资有风险，入市需谨慎！

点在看，支持小韭