干货！值钱！

复盘昨日行情表现，两市上涨家数超3600家，房地产服务和物业管理板块领涨市场，盐湖提锂和白酒小幅收跌，截止收盘，大盘涨0.88%，创业板涨0.53%。

创业板指数探底回升，市场表面看是普涨行情，但黄白线分歧明显，市场担心高景气赛道明年增速下滑，对板块的高估值有所顾忌，机构持续调仓保利。

大侠认为，高端制造明年的高成长性依然存在，部分关键环节依然紧缺，现阶段回调的背后，机会大于风险。

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国内智能驾驶龙头德赛西威涨停10%！

大侠认为明年智能驾驶赛道同时兼备成长性和确定性，市场空间超万亿，智能驾驶主要包括智能座舱、车联网、雷达和高算力AI芯片等。

前期大侠已在训练营详细提示逻辑，跟上的朋友来报个喜哈！

已加圈的朋友记得回顾下逻辑，利用好右上角的搜索端口，输入“德赛西威”就能看到大侠发布过的逻辑。

这里再详细解答智能驾驶龙头德赛西威的投资逻辑：

1.深度绑定国外GPU龙头，英伟达掌握了AI高算力芯片的核心技术，德赛与英伟达合作，首先获得了智能域控制器的入场券。

2.德赛的智能座舱市占率超10%，市场空间超千亿且份额较为分散，集中度有望进一步提升。

3.绑定国际一线产商，如丰田、DAF和三大造车新势力等，业绩长期确定性较高。

综上，大侠认为明年主干赛道之一必定是智能驾驶，而此赛道的龙头德赛西威投资价值凸显，目前估值不低，建议趁回调处低位进场。

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近期看到不少人在后台私信，歌尔股份这位置能否介入。

首先大家需要明确，消费电子未来的产业趋势将集中在VR/AR设备放量上，而非传统的智能手机。

VR头戴设备是0-1的市场阶段，未来潜在空间巨大。

预计明年Facebook、索尼和苹果等科技巨头均将发布新款类VR头显，有望进一步催化AR/VR市场。

其中， Facebook及索尼产品明年出货量相比今年仍有较大成长，歌尔股份作为上述客户组装环节核心供应商，有望率先受益。

此外，在产品创新方面， Facebook及苹果明年新品有望大幅超出市场预期，硬件创新或将具备基础社交级应用，推动VR产品应用向游戏以外场景(办公、社交等)渗透。

从短期2年维度上看，VR产品有望在苹果和Facebook的推动下加速渗透，应用场景主要以游戏为主，Facebook市占率超75%。

从长期维度上看，VR头显是元宇宙的核心入口，硬件端往往最先发力，应用场景是整个虚拟世界。

综上，明年苹果和Facebook将推出新款VR头显，应用场景也逐步丰富，市场空间持续扩大，明年预计是VR产品的高速成长期。

大侠看好国内VR组装龙头产商歌尔股份。

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大侠继续看好以下方向（中长线）重仓卧倒：

A股：新能源（光伏、锂电、整车），大消费（乳业、高端白酒）、医药医疗（医美、CXO、眼科、牙科）、互联网券商。

港股：互联网大厂、国产电动车新势力，证券交易所。

美股：港美股互联网券商龙头。

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