巨佬清仓式减持

到天桥底下说书时间。

今天一个新鲜的新闻袭来，腾讯派息式减持京东。这事情在咱们这是新鲜事，但在美股那边是常规做法。看到消息后，我也是一脸盲然，后面理解后几点精华如下：

1、腾讯宣布分红1000亿+人民币的京东股票。如果你在明年1月25日前持有腾讯股票，那么大概是每21股可以分得1股京东股票，届时你也就是京东股东。

2、一来二去，其持有17%+的京东股票，只剩下2%+。

3、这种做法大家挺喜欢，认可是一定的，这也是腾讯今天大涨的原因之一。

市场的表现是，腾讯大涨4%+，京东大跌7%，隔壁老王美团今天开盘一脸蒙蔽被砸了5%，收盘跌1%+，就沿着这三个市场现象解读一下我自己的看法。

腾讯大涨，更多的是资本市场终于认识到腾讯这些年投资了这么多企业的价值发现。如果你单纯去看腾讯净利润，明年整体估值水平才20倍PE，这其实纯粹就是一个公用事业的估值水平了。而腾讯这些年投了很多互联网大厂其实都还没有正式进入变现和产生净利润，所以市场一直以来并没有把这块单独的纳入腾讯的估值体系。之前看过一份测算，腾讯持股的拼多多、美团、京东、快手、Sea等企业，其实价值也等于另一个腾讯了。说白了，腾讯现在就是白菜价，半买半送。今天这一减持，市场才发现，好家伙，这股权原来很值钱。

而腾讯这一波派息式减持，有可能因反垄断相关。如果是这样，有可能减持只是开始。腾讯也持有美团，所以接下来也有可能被减持。所以，市场这么一想，隔壁老王，美团早上一起来，也和京东哥俩好，一起躺地上。这年头，中概就是惊弓之鸟，不是想碰瓷，反而是无故躺枪的多。嗖~树上十只鸟，一枪打死一只鸟，还剩几只鸟。实在看不下去，我又怒加了一把外卖茅。

京东大跌。市场用脚投票，认为腾讯背靠一座大山没了，就挨打了。事实上，京东各方向能自己经营能力已经是没有问题了，叠加当前中概股的悲观的情绪，被按地上摩擦一下。不过，现在大家无法通过陆港通直接参与京东，我也未持有京东，这波我不影响。

以上分析纯粹有仓位决定脑袋之嫌，微信茅、外卖茅我都有一定仓位，且近期是加大了买入力度。

……

昨天，天桥下读者互动说，机构持仓港股最多的个股是哪些，我这边整理了一下前50家的名单，这些企业其实大家都非常熟悉。如果真要南下买港股，名单是可以做参考的。但通过陆港通买港股，一个是汇率问题，波动会影响。不过当前人民币挺强势，未来要强势升值的概率也不大，这个节点算是好事。另一个则是卖出后需要三个交易日才会回到帐户。如果实在不想买港股的股票，又想参与港股，其实就是港股相关基金。我个人看法，恒生互联、恒生科技会优于恒生指数和恒生国企指数。

……

1、猪股今天继续大涨，本来想着明年把仓位打成重成，这一波犯规式抢跑，筹码买入有限，看了下占猪股和养殖ETF等占总仓位也就搞了个8%。计划养殖ETF先暂缓定投，有多少吃多少，控制成本很重要。未来走势版本其实就两个，一个是A股式抢跑能像今年光伏组件、胶膜一样，不断抢跑上涨，等真正反转了反而涨不动了。另一个就是我讲的疫情受困反转方向，不断的震荡，但真正反转信号还没出现。

2、年底了，妖股横行，涨的都是三羊马、万里马这一类的动物股，属于动物们的年底狂欢。最近很多个股疯涨，逻辑上确实是看不多。强硬加一个逻辑，就是有可能跌多了，超跌后的反弹，所以市场的主线也并不明显。

3、消费板块有止跌信号，春耕行情的主线之一，这一波看能不能重新带下节奏，白酒板块是这其中的主角。古越龙山，决定对部分产品价格进行调整，提价幅度5%-20%。三四线白酒都开始提价，市场会想，白酒量价齐升的逻辑并没有变，YYDS继续归来。

4、顺道记录一下，今天是南下资金抄底港股第22天连续净买入。因为圣诞节放假，明天开始至下周一，木有南北向资金参与。按以往的情况，没有北向带路，大A股经常是像失去方向迷盲的孩子，时不时还自己淘气的宣泄一下，把散户气得，破口大骂。后面这几天，观察一下，是不是这尿性。还是说，给点惊喜。

今晚就到这，剩下的时间交给留言区，拒绝白瞟，大家记得点“在看”，攒人气。

一切还是辣么Perfect!