凉凉！全军覆没~

光伏板块今天全面反弹，表现最好的依然是电池片、组件、电站（绿色运营商）这三个方向。

其中电站表现最亮眼，原因是有消息称运营补贴将要落地，电站现金流以及盈利都有改善预期，而且上游不断降价，所以接下来还会走趋势。

电站（绿色运营商）上个月就给大家归纳了两个方向四家公司，今天全部表现亮眼。如果还不知道的话，诗诗把归纳总结放在了我的早资讯上，有劳大家动一动手指，大家点下方名片，关注我的早资讯号，回复“777”就可以领取啦。

诗诗早资讯

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光伏板块今天表现还行，就不展开说了，天天提光伏也怕大家觉得太单一了。分析一下表现比较差的锂电，特别是锂电材料，最近全军覆没，真是凉凉。

上个月的时候，我也分析了新能源明年肯定会分化，其中锂电上游材料分化更是必然的，特别是供需缓解的方向。

只是万万没有想到，最近无论缓解还是紧张，是全军覆没。

诗诗参加了比较多的机构策略会议，一些观点都认为明年上游材料会不如今年，应该去寻找其他更具性价比的投资方向；也有部分观点认为现在再跌一跌，锂电上游材料龙头将会有性价比，明年上游还是有一定震荡上行的空间。

我对锂电材料的观点和之前一样：供需缓解的方向，景气度下降，也会伴随着估值下降，明年波动会比较大，大家可以降低配置或者回避。而供需紧张的方向，可以继续持有，最近有错杀嫌疑，等供需紧张再度到来，甚至提价后，会迎来价值重估，获得修复。

除了机构调仓，还有一个重要原因就是锂电板块最近基本面还受到了一些承压，这导致锂电板块进一步走弱，锂电材料更加凉凉了。

基本面承压的原因就是上游锂盐价格涨幅超预期，原本是认为碳酸锂春节前达到25万/吨，现在有可能将会达到30万/吨，市场担心涨价超预期会抑制中下游需求。

如果中下游需求被抑制，上游其他材料需求也会降低，整个板块就会进入博弈阶段，这就有点类似前段时间硅料大涨的光伏行业了。

不过不必担心，因为春节前是销售旺季，再加上需要提前备货等因素，锂盐最近一直大涨，春节后锂盐价格大概率会出现一定回落，锂电板块承压也将得到解决。

硅料下降后，光伏产业链受益的方向是中下游，那么锂盐价格出现回落的话，电动车产业链受益的方向同样是中下游。

再加上明年部分锂电材料供需缓解，价格下行，诗诗继续看好动力电池环节，看好动力电池环节盈利修复，并且相关龙头明年产能进一步释放，将迎来量利齐升。

今天两市成交10773亿，比昨天多了100亿。

北向资金净流入24.92亿，在连续流出后，终于重新流入了。宁德、东方C富、三峡N源分别获净买入4.74亿元、2.82亿元、1.75亿元。