昨天说的30万，加仓了什么？

这是小白的第400篇原创  

时间过得真快，一眨眼这已经是第400篇文章了，从最开始把写文章当成压力，到现在每天不写就觉得这一天不完整了，我想我已经爱上每天晚上跟大家的交流了。

那就后面继续去写第2个400篇、第3个400篇、第4个400篇…

今天文章内容包括：1）昨天说的30万，加仓了什么？ 2）iPhone带来利好信息；3）一个间接利好。

昨天说的30万，加仓了什么？

没加仓生猪，短期季节性消费旺季提振需求带动股价上涨；但节前一般会有集中出栏供给增加，猪价可能尚未到底；短期多空因素博弈，涨多了容易跌，今天温氏已经是缩量上涨了。

没加仓白酒，有点高，手里有白酒基金，暂时还是先观望吧。

加仓了锂电，一是昨天详细聊的那2家公司，二是后面这几天继续考虑锂电。宁王的下跌除了上周五的那篇与小鹏的文章，至今还没看到其他利空，我理解宁王下跌主要还是涨的多了，年底的高估值调整。

隔膜上的恩捷最近利好公告出的不少，隔膜依然是后续需求快速释放的细分赛道，且没有其他干扰因素；电解液最近也没考虑，跟铜箔一样市场对于需求端有一些担心。

突然崩盘，暂定为错杀！

今天的分布式光伏和电力板块崩的有点突然，中午看的时候还好好的，下午突然崩了。主要是中午市场传/言的影响：

1）国家不在搞整县推进了，理由是不搞大/跃/J

2）不做整县推进的话，目前最大影响是电网的配网投资，预计配网投资会从1.7万亿降到1.5万亿，具体仍在测算中。

下午小白立刻找券商研究所和上市公司那边了解了下情况，小白根据跟踪到的情况说说自己的理解。

首先，分布式光伏发展的思路、节奏和政策文件，当前没有看到任何变化，多家做分布式光伏的公司，当前也没收到停止的通知。

分布式光伏的整县推进中，目前已经公布的试点名单涉及676个，11月份有7个地区的整县推进叫停，这也是这次传言的原因之一。

我去看了下这7个地区整县推进被叫停的原因，总结为3个：a）电网基础设施不达要求，开发目标大于电网支持能力（如湖南常德；广东韶关）；b）地方政府寻租行为：比如要求配套产业（如河南商丘），后均被省级单位叫停；c）违反能源局的不垄断原则，非签约项目不予备案。

可以看到，上述的叫停都属于个别因素，也是政策推进前期一般会存在的扰动因素，这些叫停影响不到分布式发展的长期趋势。退一步讲，即使整县推进不考虑了，分布式发展受双碳、能耗双控、电价上涨等刺激，下游需求依然旺盛。

电力板块，包括绿电运营和特高压，都是被分布式光伏带下来的。暂时跟踪情况来看，我理解这一轮是错杀，更多可能是最近涨的多了，市场找个理由跌一跌，再进场。

后续小白会持续跟踪的，有新消息会在文章里及时分享~

iPhone带来利好信息

也是一个信息，不过是个利好。

最近关于iPhone有个消息是预计14会重新纳入指纹识别功能。感恩节到圣诞节期间，一般都是国际大厂制定隔年KPI、预算、新机方案的时候，所以这个时间点的这个消息，市场还比较认可。

这次苹果找的是三星、高通等国际大厂，湾湾那边是鸿海旗下的触摸屏厂GIS入选了，市场推测一开始苹果会在2022年的iPhone 14pro高端机型中搭载屏下指纹，但不排除会扩及全系列。

对大A的影响主要是一些概念股，都还没拿到订单，只是未来不排除会成为供应商。后续小白也会继续跟踪这个信息的，周末圣诞节，如果苹果真有这块考虑的话，差不多会陆续有一些信息出来了。

一个间接利好

月初小白在星球推荐了一个小赛道，内窥镜，最近行业迎来一个间接利好，今天板块迎来大涨，简单聊聊。

内窥镜的简单逻辑如下：

今天上涨的原因是周末新出的关于重大技术装备进口税收政策调整的信息，其中包括，数字X射线诊断系统、数字化乳腺X射线摄影系统在内的8种医疗设备，不再享受进口免税。

这8种设备基本都是我国已经能够自主生产，国产化进行中的设备，本来内窥镜的大逻辑就是外资软镜进口承压，国产替代，周末的政策相当于是个利好的开端。

不过开立今天没咋涨，只有澳华大涨了，主要是开立周末刚发了个定增，24.6元的价格，短期对股价有一些压制。

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今天知识星球分享内容：消费建材、光伏、万集科技、梦百合、中鼎股份、碳化硅、欣旺达、捷佳伟创、拓普集团等，记得去看哦~

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