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造谣一张嘴，辟谣跑断腿，今天中午谣言四起，各大群都在转发一条内容，大意是有卖方称，国家不再搞整县推进，理由是不搞大跃进，而最大的影响是电网的配网投资，预计配网投资会从1.7万亿降到1.5万亿。紧接着下午一开盘，2000亿市值的国电南瑞就开始闪崩往地板上去。 ![]()
但是这条消息辟谣来的也很快。源头确实是国金首席在解读电力政策的预期上做了一些推测，原话是这样：整县光伏，未来可能会延迟一些，如果不推进整县光伏，配网侧的投资可能会有些减少，未来十四五期间配网的投资依然会比较高，具体要看十四五的电力规划路径。这段话本来没有什么太大的波澜，但是传着传着，就变味了，伴随股价的下跌，信的人也就越来越多了。在咱们癌股经常有这样一个特点，每次涨了以后，好像只要是乐观的观点就显得特别有深度，有魄力，还有远见。跌了以后悲观的观点就特别有说服力。
于是就造成了在癌股做投资，就像在雾霾天遛狗一样，而且绳子还特别的长。美国的遛狗绳2米，那咱们的遛狗绳估计就有20米。在雾霾天遛狗，跑远了你看不到狗，这时候你就会拽回来，看看狗还在不在，在的话就继续溜，不在那就得报警了。
你们比对比对，是不是这个理，狗（电网）跑远了，但是最近的雾霾（消息扰动、市场环境）又特别的大，所以你得拽它回来看一眼，确认安全了（逻辑和预期未有变化），再溜它。
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回过头来再说说市场，最近的行情确实比较鸡肋，创业板因为新能源走弱的关系走的比较难看，上证指数的权重也没有明显发力。这两天北向因为圣诞节暂停，成交量也有所萎缩。
从各项指标来看，市场情绪确实是非常低迷了，但是和前几次相比，不管是调整幅度还是持仓体验，除掉那些短期涨幅高的地方，痛苦程度还是比较低的。和其他买方交流了下，这种情况估摸着和年关将近有关系，场内资金有获利了结的冲动，场外资金入场的意愿暂时也不强，都等着的新一年翻篇。另外上一次突然查假外资也打断了市场原本的节奏。不过仔细想想，越是这种时候，越不应该太悲观，排除年内涨幅很高的地方，多数板块几乎没有什么下跌空间，既然下不来，我觉得还是得向上。甚至于说，一些预期较好的地方如果在这个时间点出现一定程度的跌幅，反而容易变成挖坑的机会。 走在桥水的猫 让我们一起穿越时间的迷雾，触摸价值与成长的温度 27篇原创内容 公众号
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