恐慌错杀！直接加仓~

今天下午出了两个消息，导致电网板块跳水，光伏板块也被拖下了水。

一个消息是说guo家不在搞整县推进了，理由是不搞大yue进。另一个消息是电网的配网投资预计会从1.7万亿降到1.5万亿。

诗诗跟一些业内人士讨论，基本都是认为整县推进不会取消，只是将更为规范化发展，防止“运动式”碳减排，会对一些过激的投资行为进行jiu偏。

另外我还问了一线光伏人员，得到的回复是目前从未听到过相关进度过快要停止的说法，整县推进依然在顺利进行中，没有撤回的理由。

有机构测算，整县推进已公部676个整县试点名单，示范县总规模超过150GW，且要求2023年底前建成，如果按照最保守完成率计算，接下来两年至少每年可以新增30GW以上的分布式装机。

根据产业链调研，诸多分布式系统公司正自行大力开发市场，即便不考虑整县推进，分布式光伏发展需求依然旺盛，特别是在碳减排、能耗双控及电价上涨的刺激下，接下来分布式光伏将继续高速增长。

有机构预计2022年我们这边市场需求有望80GW以上。在前不久的光伏行业年度大会上，行业人士表示今年我们这边光伏新增装机在45GW-55GW，而根据产业链调研，1-11月光伏新增装机规模为34.83GW，12月1日至今光伏电站新增并网规模约5GW，仅剩最后一周的冲刺，今年光伏装机可以达到45GW已经是很成功的了。

按照机构的预测，2022年光伏装机增速可是有望达到80%以上。今年光伏装机量因为硅料价格过高导致不尽如意，但目前最大扰动因素已经解决，硅料已经三连跌。

目前开工率没回暖的情况下，本硅料还有可能进一步下跌（上次也分析了，开工率没有回暖，产业链继续在博弈，这次硅料可能会一次性跌到位，随后直接站稳，而不是震荡下跌）。如果硅料价格再跌的话，组件将会回落到1.8元/W下方，虽然短期还在博弈，但2022已经很明朗了。

光伏板块经历了这轮大幅回调，基本面也已经有所改善，今天因为利空消息被拖累后，我直接加仓了。

今天大盘依然还是很弱，并且两市成交量竟然低于万亿，市场比较冷清。

北向资金继续休息，欧美市场目前全线上涨，希望明天能带带我们。