看反弹！鬼故事粉碎~

因为美联储可能将会比预期更早加息，今天我们这边又被拖累下去了。

不过我手里的新能源仓位大于医药消费，所以感觉比昨天好太多了，但账户依然是没打开过，继续保护心态！

昨天市场出了一个传言，就是“不kao核shuang碳，只kao核zeng长”，今天上面就发言了：推进能源结构调整优化，大力发展新能源。

和上周暂停分布式光伏差不多，都是在市场情绪很差的时候，放一个鬼故事出来，进一步导致投资者恐慌。

另外，今天下午开幕的分布式光伏整县推进合伙人大会上，多位业界专家及央企人士依然对分布式光伏强烈看好，认为分布式整县推进未来将在国家实现“双碳”目标过程中扮演重要角色。 

暂停是不可能的，对一些不合理的现象进行纠偏，以及对一些环节进行适当宽松是合理的，但大方向是绝对不会改变的。

最近两个鬼故事已经粉碎，接下来耐心等新能源进一步修复。

主要说一下锂电产业链！

今天锂资源板块全线反弹，碳酸锂价格已经站稳30万/吨，涨价超预期，景气度进一步提升，配合业绩还有向上的空间。

锂资源春节前继续看修复，但上游资源波动太大，涨多了最好就高抛一些，不然很容易坐电梯。

锂电材料的话，今天大部分都企稳了，目前估值对应2022年的话，已经不算贵了，但是有一点必须要注意：就是一些环节景气度会下降，对于这些景气度下降的环节，就算业绩能维持高增长，市场给的估值也会下调，反弹多了走掉是最好的选择。

什么环节景气度会下降？

最典型的就是供需紧张变为供需缓解的环节，比如电解液。

另外就是不确定性的环节景气度也会下降，比如铜箔，前段时间PET铜箔技术对铜箔两个龙头影响很大，万一今年时不时冒出来，都会再次影响，再加上普通铜箔并不紧缺，紧缺的仅仅是极薄铜箔，所以对于铜箔的投资需要降低预期。

不过铜箔环节我认为是好于电解液的。铜箔环节要降低预期，我在11月就给大家分析过了《降低预期！果断高抛~》，降低预期后，尽量选择做波段，而不是躺平。

至于动力电池环节，最近就比较惨了，锂盐大涨导致盈利承压，所以最近宁德连续下跌，把整个创业板带下去了。

在锂盐价格没有出现松动前，动力电池厂商可能还会继续调整，也不一定会继续大跌，可能是区间震荡为主。

参考上年的光伏产业链，硅料价格有松动后，组件公司纷纷创下新高。所以一旦锂盐价格有松动，动力电池环节将迎来盈利修复，诗诗认为龙头公司大概率会再创新高。

动力电池环节我继续中长期看好，今年很有可能是一个先抑后扬的走势，宁德作为我的第一大持仓已经拿了将近2年，继续坚定持有。

在这2年期间，宁德每次遇到大调整，都会有很多声音说崩盘，诗诗继续坚定自己的观点，优秀的成本控制以及储能领域的二次成长等等，宁德未来目标依然是新高。

肯定会有人问，宁德现在可以冲吗？

我觉得太早了，最好还是等基本面出现改善再考虑好一些，没有较低的成本，万一长时间亏损持有，很容易造成心态不好，再遇到一个鬼故事就很容易选择底部割肉。

今天就只写这么多了，大家早点休息！对了，光伏板块继续坚定持有~