调仓！清掉一家公司~

昨晚发文后，很多留言都说美股大跌，我们这边要完了！

结果今天早上一看，纳斯达克指数大跌2.5%的情况下最后竟然翻红，想着还挺不错，我们这边不会被拖累了，但很可惜，今天依然是全绿.......

最近行情跟上年春节后已经差不多了，至于为什么这么差，最近文章也给大家分析了。

因为大仓位经历过好几次暴跌，所以这次并不会完全崩溃，但利润回吐了那么多，心态还是受到了一定影响的。

前面文章也说了，别急着大仓位冲进去，我今天是进行了调仓，把拿了一年多的硅料龙头全部卖出，换去了组件方向。

看了一下记录，硅料龙头首次买入是20年12月，随后21年4月暴跌的时候补了一次，8月初减了一半。原本想着剩下的一半拿久点，等待它的电池片业务修复，但很可惜，它的硅料业务盈利开始向下，再加上出现了其他性价比更好的方向，就选择调仓了。

至于看好的方向，当然就是前面给大家分析过的，盈利修复的环节。我很少追高，但最近调整了这么多，我认为去配置一点并没有太大问题，所以今天对组件环节进行了首次建仓。

在同时都跌下来的情况下，把资金尽可能放在未来确定性更高，景气度更好的方向上，等到后面展开修复，这些方向表现会明显更强一些。

至于公司是哪家？大家就别问了，组件现在还没止跌成功，不太建议大家急着冲进去，我也只是内部调仓而已，最稳的还是右侧买入。

光伏板块最近比较难受，一直在下跌，但基本面是在不断向好改善的。

这让我想到了上年的半导体板块，基本面明明在向好，但有段时间走势却一直在跌，在大部分人丧失信心割肉后，随后走出了翻倍行情。

诗诗认为光伏基本面依然没问题，继续坚定持有，对于看好的方向，未来目标依然是新高，并不会因为最近的下跌就转向看衰，或者信心崩塌。

锂电的话，恩捷G份今天高开低走，算是预期之内了，但是至少业绩超预期的公司，走势会强于那些没出业绩预告的。

CXO连续两天反弹，但大概率还要反复筑底一下，接下来重点关注业绩，业绩优秀的公司，像茅台那样反弹修复个40%，我认为机会是很大的。

消费继续调整，白酒、调味品可以多去关注一下了，不过说实话，从中长期角度来看，新能源目前的性价比是高于消费的。

但新能源还要熬，需要把恐慌情绪释放完毕，再逐步出现利好，资金从怀疑慢慢回到认同，这所经历的时间与过程，会让很多人难以接受。诗诗继续坚定持有，不考虑换来换去，以免两头挨打。