终于，止跌了！！

昨天做了两个投票（链接：狠狠抄底，赚肿了！）

投票结果我在今天的早评号上已经公布过，结果超过半数的朋友都觉得宁德和创业板指数都没企稳。

每天的投票结果我都会在第二天的早评号上公布，没关注的朋友记得关注一下哦。

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如果从反身性理论考虑的话，短期赛道股下跌空间有限了。

如果从估值角度看，宁德目前1.3万亿市值，对应今年也在45倍PE左右，而在2019年上半年宁德时代估值在30倍出头的水平，目前还算不上便宜。

其他的赛道股也是类似，估值极度便宜的公司不多，且前面套牢盘过多，短期也难有大行情。

跌多了暴力反弹，反弹后继续调整筑底，可能是未来一段时间内的常态。

开年的行情大家都难，百亿私募、明星公募产品开年来净值普遍跌了10%，量化私募产品的超额收益都已经为负了，最极端的产品自成立以来亏损超过30%。

投资是长久甚至做一辈子的事情，比拼的是耐力，而不是短期的进攻能力。大家都不赚钱的背景下，比别人少回撤一点就是胜利。

大环境不好的情况下，大家要对估值安全边际有更高的要求，最好只买那些估值底部、业绩增速还比较高的公司。

......

近期很多板块持续性很差，基本都是一日游，盘中又传出了白酒消费税这种82年的老传闻。

但这两天和白酒同属于消费的预制菜板块涨势却很凶猛，过去三天板块指数上涨超10%。

预制菜之前在讲金龙鱼的时候就给大家分析过（链接：大机会，3年3倍！），未来市场空间很大。

现在连锁餐饮越来越多，为了降低后厨面积和后厨成本，提高可复制能力，预制菜必不可少。

在大城市的年轻人越来越多，工作压力大，单身比例高，预制菜可以更便捷的解决吃饭问题。

行业增速快、市场空间大又属于新消费，意味着想象空间大，自然会受到资金的追捧。

现在市面上的预制菜玩家，大致分为餐饮企业、食品企业、预制菜专营企业、农业屠宰企业和新零售企业这五类。

如今这五类企业都处于跑马圈地的状态，究竟谁胜出还看不清楚。再加上大部分企业规模大，预制菜收入占比还小，业绩弹性也有限。

因此短期看预制菜偏题材炒作属性，能够直接算业绩的企业不多。

不过预制菜本质上是食品加工产业链上的新品种，原本主业已有原材料、物流、渠道的企业，进军预制菜领域并不需要花太多的额外成本。

从产业逻辑来说，未来预制菜的份额大概率是会被这些企业分走的。

从下面这张图可以看到，我国B端预制菜市场规模远大于C端。

从逻辑上也能判断B端客户稳定性是要好于C端客户的，B端客户占比大的预制菜企业营收可预测性也越强。

随着行业的发展，原本做粮油的、做屠宰的、做速冻食品的都开始做预制菜了。短期看这些有想象空间、有业绩企业的涨幅不如那些蹭热点的。

但一个行业的长牛股一定具备业绩清晰可算、估值合理、竞争壁垒强的特征。

这些企业在过去就已经有B端客户的积累，又拥有上游原料资源，如果现在这些蹭热点的企业没有进步，没有在渠道、原材料等方面做足功课，未来的预制菜龙头很可能就不是它们了。

高度决定视野，角度改变观念，尺度把握人生。

做生意、做投资、做人道理都是类似的，小赢靠技巧，大赚靠大思想。

只有把对的事情做到极致后，才能基业长青。

风险提示：本文仅分享行业、公司基本经营情况及个人的思考过程，供分析和历史查阅使用，不构成大家投资决策依据，不做买卖个股推荐！投资有风险，入市需谨慎！

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