揭秘，新高背后的机会！

周五中午流出来一条新闻，白灯下周将宣布免费为美国人提供口罩。

这一消息直接引爆了疫情板块，口罩、检测试剂、手套等板块纷纷大涨，彷佛又回到了2020年初全球市场恐慌，爆炒疫情股的阶段。

回想起来那时候我才刚写了一段时间的公众号，不知道还有多少2020年初就关注我的朋友呢

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周五的早报里我提到台积电4Q法说会有很多信息，其中资本开支有明显提升，2022年会比2021年高约40%。（链接：龙头新高）

根据4Q数据，各应用平台营收能力如下，

智能手机业务营收环比增长7%，占比44%；高性能计算HPC业务营收环比增长3%，占比37%；物联网IoT业务营收环比增长3%，占比9%；汽车电子业务环比增长10%，占比4%；数字消费电子业务环比增加2%，占比3%。

基于2021全年数据，六大平台于2021年均实现同比增长，HPC、IoT、汽车电子业务实现了34%、21%、51%的强劲增长，智能手机和数字消费电子业务同比增长了8%和2%。

超预期的资本开支，导致台积电股价创出历史新高。

从法说会的关键信息也可以看到，汽车电子业务增速最快。从逻辑上也好判断，新能源汽车销量过去两年涨了3倍，势必会给汽车电子带来强劲的增量。

2021年的新能源汽车，可以归结为需求超预期，供需错配，原材料价格暴涨，企业量利齐升，涨价主逻辑造就了2021年电动车板块的beta行情。

展望2022年，新能源汽车依旧是一个值得关注的方向，但整个行业投资已经从beta机会到alpha机会，除了供给阶段短缺导致的涨价机会外，更应该聚焦新技术和新方向。

过去是电动化，未来新能源汽车更多的是智能化，硬件类公司将会百花齐放。

无论电动车还是燃油车，智能化的趋势都不可逆。智能化将会带来汽车硬件的革命性变化。

比如汽车PCB，原先一辆燃油车单车价值量在500元，而电动车的单车价值量可以达到2500元。

再比如随着自动驾驶的推进，激光雷达、高精度地图、HUD、自动驾驶芯片等都会有增量。

据测算，L4级别的电动智能汽车的半导体价值量将高达1.5万元以上，那么，车规级半导体市场可能达到将近万亿级别市场。

总之，2022年的电动车板块依旧值得期待，只不过需要更广阔的视野，不再盯着电池产业链。

除了大家熟知的特斯拉产业链外，这里不妨关注下苹果造车的进展，苹果将在今年内完成汽车供应商的选择，并开始全面开发。

未来进入苹果汽车产业链的公司在估值上会得到进一步提升，大概率有企业能够复刻出iphone时代的走势。

尤其是原先进入苹果供应链的厂商，如果能够进入苹果汽车供应链，可以让公司经营和市值体量再上一个台阶。

大家对苹果造车有什么想法呢，欢迎留言区同我交流~

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在明天的韭粉专属号上，我会分享一家我觉得估值已经见底的公司，还没有关注韭粉专属号的朋友记得关注一下哦！

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