超大合同！直接起飞~

恩捷今天直接起飞，大涨7.46%，这个并不意外，原因是恩捷与海外大型车企签订了一个大合同，约定2022-2024年度上海恩捷及子公司向合作客户保证供应数量不超过16.5亿平方米；2025年起，上海恩捷及子公司向本次合作客户保证供应数量不超过9亿平方米/年，合同自2022年1月1日生效起长期有效，除非双方共同以书面方式终止。

在2022年，隔膜环节仍然属于供需格局偏紧的环节，龙头恩捷业绩预告超预期，并且不断拿到海外大客户订单，确定性进一步提升，诗诗继续坚定持有，未来目标依然是新高。

不过还是要提醒大家一下，今年要对锂电板块降低一定预期，涨多了做高抛低吸会比躺平更好一些。恩捷我持有已经将近1年，所以选择了躺平，成本偏高的情况下，做一下高抛低吸会更好一些。

宁德今天大涨，跟准备发布换电品牌有一定关系。换电这个方向短期可能会成为市场的热点，我给大家归纳了4家换电受益的企业，并且挑选出了2家最优秀的，我把这些内容继续放在了我的备用号上，有劳大家动一动手指，点下方名片，关注我的备用号，回复“333”就可以领取啦。

诗诗环游世界

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光伏板块今天也是集体反弹，其中胶膜环节大涨，根据行业最新调研显示，1月胶膜龙头排产满产。

组件环节今天出现分化，看来硅片涨价还是对组件环节造成一定影响，但组件环节继续看好，根据行业最新调研显示，组件环节开工率由50%-60%左右提升至60%-70%，排产绝对值环比提升20%+，组件头部企业春节计划持续生产，仅部分轮岗休假，组件头部企业第一季度订单饱满。

从胶膜、组件两大环节的排产数据可以看出，光伏最困难的时间早已过去，也验证了诗诗之前的观点，光伏板块拐点其实早已出现了。光伏产业链今年第一季度淡季不淡有望超预期，核心公司值得继续坚定持有。

隔膜龙头恩捷最近表现亮眼，可龙二星源和龙三中材就比较惨了，锂电公司耐心等业绩出炉与大盘回暖共振的双重修复。

我的星源从盈利50%，到现在亏了接近10%，对我打击挺大的。星源没有恩捷那么稳健，波动实在太大，后面回本盈利后，我会选择拿三分之一或者一半去做高抛低吸，不再选择平躺。

CXO板块的博腾G份昨天出了业绩，挺不错的，今天大涨将近9%，本轮反弹超20%。

CXO已经迎来了修复，接下来业绩好的方向，修复力度会更强。

和前面观点一样，CDMO景气度会比全产业链更好一些，再加上凯L英和博腾G份拿到了大合同，业绩更有保障，后面修复大概率会比其他的公司更强一些。

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