慌了！这个利空指标，创下两年新高~

昨天美股跳水，我们央行释放了不少利好，结果今天大盘跟着美股一起跳下去了......

有个大家陌生又熟悉的指标创下了近两年新高，那就是10年期美债收益率。这个指标一直上涨，就会影响全球全球，容易造成杀估值的现象。

上次这个指标不断大涨，就是在上年春节后，这导致高景气板块全面回调，甚至出现了腰斩。

这次10年期美债收益率又涨回来了，还创下了近两年新高，市场不少人都慌了。

上年春节后10年期美债收益率大涨，上面喊话，说不要过于关注这个指标，更应该关注国内zheng策，结果喊话无用，大盘还是继续跌，但回过头来看，喊话的那个位置就是一个相对的底部了。

这次10年期美债收益率又涨上去，我们这边最新发声，货币zheng策工具箱开得再大一些，我认为比上次喊话还要更好一些，所以没必要在这个位置过于悲观。

昨天外围大跌，我们今天跟着跌，现在外围还算过得去，看看我们明天能不能反弹反弹。

今天硅料价格上涨了：单晶复投料均价24万元/吨，环比上涨2.30%；单晶致密料均价23.76万元/吨，环比上涨2.19%；单晶菜花料均价23.48万元/吨，环比上涨2.22%。

硅料上涨，再加上光伏板块今天下跌，不少人问，是不是上下游又要开始博弈？产业链又要开始内卷了？

诗诗认为今天光伏板块的下跌，跟硅料价格上涨关系应该不大。

硅料价格上涨主要原因有四点：

第一是2021年四季度部分预期装机因为价格太高，延后到了现在；第二是海外今年一季度有抢装需求，比如印度新的高额组件关税将于2022年4月1日开始实施；第三就是二线企业开工率也开始回暖，对硅料需求短期内大幅增加；第四就是国内部分硅料企业扩产项目，从投产到达产的坡度释放导致短期内国内产量不及预期。

总的来说，随着开工率回暖，硅料需求也随之提升，价格小幅上涨是合理的，而开工率回暖对于光伏产业链是好事。

根据各硅料企业规划，预计到2022年底，国内多晶硅产能将比上一年度增加34万吨/年，这34万吨增量中，16万吨在一季度陆续释放，剩下的18万吨产能预计在下半年才有产量释放。硅料价格虽然短期反弹，但向下趋势不会改变，今年光伏装机值得期待。

昨天还说CXO业绩不错，结果今天全面下跌......

今天医药板块跌的不成样，主要就是盘中传来消息，广东省又集采了，制定了对生长激素、血制品等产品的采购规则。

这导致医药大部分又崩了，我的观点没有改变，随着CXO板块业绩不断出炉，会打破市场质疑，向上修复机会远大于继续下跌，业绩能超预期的公司，修复弹性会更好。

今天就先说这么多了，难得反弹了一些，今天跳水这么多，我也跌晕了，需要缓一缓。