太悲剧！亏光还欠债~

周五指数又跌了，但谢天谢地，靠着锂电、光伏、消费，我竟然没有亏钱。

可是晚上一看美股，整个人又不太好了，又跌了这么多，把我们A50期指也拖累了不少，整个周末各种悲观言论蔓延，还没到新的周一，就感觉提前受到了挨打......

周末看到一个新闻，竟然还是自己城市发生的！广州一位69岁独居老人喜欢炒股，然后中信Z券和她签订融资融券业务合同，为她提供了6600万的授信，也就是最多可以借6600万，结果后面仓位太重再加上遇到股灾，账户爆仓了，也就是被中信Z券强行平仓，最后竟然还倒欠了1000多万。

这也太悲剧了！能授信6600万，账户至少是千万级别的，千万资金没了后，还要倒欠1000多万，这感觉就是天堂坠入地狱。

这样一对比，突然觉得最近挨打都不算什么。同时诗诗也提醒大家，尽量别用杠杆，加杠杆是会上瘾的，太多家破人亡的事都是加杠杆导致的，我身边就有人因为爆仓毁掉多年努力，所以我自己是从来不用的。广州这边有句话，叫搏一搏，单车变摩托，但通常来说，最后结果就是连单车都没了。

最近参加了不少机构会议，较多机构认为，一季度重点关注稳增长方向，比如地产产业链的修复，我给大家归纳了地产产业链细分方向的龙头，并且挑选出了看好的方向，我把这些内容继续放在了我的午评号上，有劳大家动一动手指，点下方名片，关注我的午评号，回复“333”就可以领取啦。

诗诗午评

金融硕士，资深研究员，每天中午分析大盘走势、版块个股。

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康龙H成业绩出来了，净利润15.83亿元至17.00亿元，增长幅度为35.00%至45.00%，这个业绩还是挺不错的，CXO大部分公司业绩都是没问题的，这个位置，向下空间比较有限，等待情绪修复后的反弹吧。

调味品也是性价比挺不错了，调味品和CXO一样，都有修复预期，但最稳是等美联储议席会议落地。

光伏板块周四站稳后，周五还迎来了反弹，最近逆变器方向表现的十分不错，通过机构调研内容以及阳光D源董秘交流，诗诗简单总结一下结论，2022年逆变器市场增长空间依然很大，竞争格局好，产品依然供不应求，甚至有提价预期，值得继续持有。我是继续坚定持有，最后就贴一下内容节选给大家！

逆变器行业机构调研内容节选：

22年逆变器仍是卖方市场，对于主攻分布式场景的逆变器厂商来说，22年的影响出货量的核心仍是能不能拿到芯片，逆变器不愁卖，尤其是国内市场通过集成商、央企集采等方式卖出去都不是问题。

提价的利润弹性巨大，预计逆变器成本端整体稳定或环比往下走，国内分布式市场经过21年几轮提价之后，当前毛利率水平或已达到25%左右，净利率层面预计将由以往的5-10%提升到15%左右，国内单W利润或将有翻倍提升；海外市场21年毛利率受运费及汇率的影响，龙头企业1月开始提价9%，占系统成本占比1%不到，客户接受度高，预计海外毛利率将修复5个百分点以上，单W利润或有30-40%的提升，并且不排除后续供应紧张继续涨价的情况。

阳光D源董秘交流节选：

航运对21年发货有响，认为22年有缓解，美国疫情的缓解和美国港口排队的缓解。海外逆变器收入占比80％，跟船公司签订协议来绑定。芯片涨价30％左右，大宗去年大幅涨价今年看不清，跟英飞凌沟通，23年缓解，22年还是紧张，原因是供不应求。

公司2021年光伏逆变器市占率30％左右，22年目标做到32％，对于行业竞争格局和华为，22年市场是供不应求的，竟争格局稳定，看不到大的竞争。

逆变器，未来没啥技术变革，未来会更加智能。美国可再生占比提升，美国是每个州一个网很脆弱。欧洲户用储爆发，还是因为政策补贴.......22年，市场供不应求，户用和分布式会涨价。